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Aggiunta di un conto

Un conto può rappresentare un'unità aziendale, un ufficio regionale, un singolo utente o un raggruppamento logico di essi. È possibile aggiungere un conto in modo da fatturare per servizi richiesti o sottoscritti.

Per aggiungere un conto

1. Dal menu principale, selezionare Amministrazione, Unità di business.
2. Espandere la struttura ad albero per individuare l'unità di business da aggiungere ad un conto.
3. Fare clic sul nome dell'unità di business
4. Fare clic su Aggiungi conto

   Viene visualizzata la pagina Aggiungi nuovo conto.

5. Completare i campi nella pagina Aggiungi nuovo conto.
6. Fare clic su OK.

Viene creato il conto.

Pagina Aggiungi nuovo conto

Durante l'aggiunta di un conto viene visualizzata la pagina Aggiungi nuovo conto. Compilare i campi in questa pagina per configurare il nuovo conto in modo da soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

I campi seguenti nella pagina Aggiungi nuovo conto richiedono una descrizione:

Data apertura

Specifica la data in cui il conto diventa parte della struttura organizzativa, nell'ora locale.

Stato

Specifica se il conto è aperto o chiuso.

Nota: un conto chiuso non può richiedere un servizio né eseguirne la sottoscrizione. Non è possibile eseguire fatture su un conto chiuso dopo che è stata completata la fatturazione finale per il periodo di fatturazione durante il quale è stato chiuso il conto.

Informazioni di contatto principale

Specifica l'ID utente del contatto principale per il conto.

È possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Fare clic sull'icona Cerca (lente di ingrandimento) per cercare e selezionare un utente.
• Quando si seleziona un utente, i campi vengono compilati con i dati disponibili relativi all'utente selezionato. Alcuni campi possono rimanere vuoti.
• Fare clic sull'icona Rimuovi (cestino) per cancellare i dati utente esistenti.

Informazioni posizione

Specifica i dettagli sulla posizione del conto.

Nota: tutti i prodotti CA che usano lo stesso MDB condividono i dati sulla posizione. Perciò, fare attenzione quando si modificano le informazioni sulla posizione.

È possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Fare clic sull'icona Cerca (lente di ingrandimento) per cercare e selezionare una posizione.
• Quando si seleziona una posizione, i campi vengono compilati con i dati disponibili relativi all'utente selezionato. Alcuni campi possono rimanere vuoti.
• Fare clic sull'icona Rimuovi (cestino) per cancellare i dati esistenti sulla posizione.
• Fare clic sull'icona Aggiungi (segno più) per aggiungere una nuova posizione manualmente nei campi forniti.
• Fare clic sull'icona Modifica (matita) per modificare i campi di posizione manualmente.

Impostazioni conto

Specifica l'elenco degli utenti associati al conto. La fatturazione basata sull'utilizzo fa riferimento a questi utenti.

È possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Fare clic sull'icona Cerca (lente di ingrandimento) per cercare e aggiungere un utente.
• Selezionare un utente esistente nell'elenco e fare clic sull'icona Rimuovi (cestino). Questa azione consente di rimuovere l'utente dal conto.
• Fare clic sull'icona Aggiungi (segno più) per aggiungere una nuova posizione manualmente nei campi forniti.

Nota: quando un utente crea una richiesta per la prima volta, il sistema del catalogo crea un conto relativo alla richiesta per l'utente.