Gerenciando unidades de negócios e contas › Contas › Adicionar uma conta

Adicionar uma conta

Uma conta pode representar uma unidade corporativa, um escritório regional, um usuário individual ou um agrupamento lógico deles. Você pode adicionar uma conta de forma a faturar para ela os serviços solicitados ou assinados.

Para adicionar uma conta

1. Selecione Administração, Unidades de negócios no menu principal.
2. Expanda a árvore de unidades de negócios para localizar a unidade à qual você deseja adicionar uma conta.
3. Clique no nome da unidade de negócios
4. Clique em Adicionar conta.

   A página Adicionar uma nova conta é exibida.

5. Preencha os campos na página Adicionar uma nova conta.
6. Clique em OK.

A conta é criada.

Página Adicionar uma nova conta

Quando você adiciona uma conta, a página Adicionar uma nova conta é exibida. Preencha os campos nessa página para configurar a nova conta a fim de atender às necessidades de sua organização.

Os seguintes campos da página Adicionar uma nova conta podem exigir explicação:

Data da abertura

Especifica a data em que a conta se torna parte da sua estrutura organizacional, no horário local.

Status

Especifica se a conta está aberta ou encerrada.

Observação: uma conta encerrada não pode solicitar nem assinar um serviço. Não é possível executar faturas para uma conta encerrada após a conclusão da execução do faturamento final para o período de faturamento durante o qual a conta foi encerrada.

Informações do contato principal

Especifica a ID de usuário do contato principal da conta.

É possível fazer o seguinte:

• Clique no ícone Pesquisar (lupa) para pesquisar e selecionar um usuário.
• Quando você seleciona um usuário, os campos são preenchidos com os dados disponíveis do usuário selecionado. Alguns campos podem permanecer em branco.
• Clique no ícone Remover (lixeira) para limpar os dados de usuário existentes.

Informações sobre o local

Especifica os detalhes sobre o local da conta.

Observação: todos os produtos da CA que usam o mesmo MDB compartilham dados de local. Portanto, tenha cuidado ao editar as informações de local.

É possível fazer o seguinte:

• Clique no ícone Pesquisar (lupa) para pesquisar e selecionar um local.
• Quando você seleciona um local, os campos são preenchidos com os dados disponíveis do usuário selecionado. Alguns campos podem permanecer em branco.
• Clique no ícone Remover (lixeira) para limpar os dados de local existentes.
• Clique no ícone Adicionar (sinal de mais) para adicionar um novo local manualmente nos campos fornecidos.
• Clique no ícone Editar (lápis) para editar os campos de local manualmente.

Configurações da conta

Especifica a lista de usuários associados a essa conta. O faturamento com base no uso com o Componente de contabilidade faz referência a esses usuários.

É possível fazer o seguinte:

• Clique no ícone Pesquisar (lupa) para pesquisar e adicionar um usuário.
• Selecione um usuário existente na lista e clique no ícone Remover (lixeira). Essa ação remove o usuário da conta.
• Clique no ícone Adicionar (sinal de mais) para adicionar um novo local manualmente nos campos fornecidos.

Observação: quando um usuário cria uma solicitação pela primeira vez, o sistema do Catalog cria uma conta relacionada à solicitação para o usuário.