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Adicionar um grupo de faturas dinâmicas

Com os Grupos de faturas dinâmicas, as listas de contas são geradas dinamicamente devido a um critério especificado armazenado como um Objeto de dados. Conforme as novas contas são adicionadas ao sistema e pertencem a esse critério, elas são incluídas nas listas de contas associadas a esse grupo. A princípio, os Grupos de faturas, atualmente, podem ser definidos para manter e gerenciar suas próprias listas de contas.

Para adicionar um Grupo de faturas dinâmicas

1. Clique em Contabilidade, Faturas, Grupos.

   A lista de Grupos de faturas da unidade de negócios atual é exibida.

   Observação: é possível alterar a unidade de negócios clicando no botão Alterar unidade de negócios e selecionando uma delas na caixa de diálogo Pesquisar unidades de negócios.

2. Clique no botão Adicionar.
3. A janela Adicionar novo grupo de faturas é exibida.
4. Preencha as informações do Grupo de faturas:
   • Unidade de negócios - indica a Unidade de negócios à qual o grupo está sendo adicionado.
   • Nome do grupo - o nome do Grupo de faturas que está sendo criado.
   • Dinâmico - indica o tipo de grupo. Selecione esta opção ao estabelecer grupos dinâmicos.
   • Comentários - adiciona comentários (opcional).
5. Revise as informações do Perfil contábil e realize as alterações aos seguintes campos, conforme necessário.
   • Ciclo de faturamento - determina o ciclo em que uma conta é faturada. As opções são Diário, Semanal e Mensal. Este campo é usado em conjunto com o Intervalo do ciclo de faturamento
   • Intervalo do ciclo de faturamento - usado em conjunto com o Ciclo de faturamento, indica o número de ciclos de faturamento que devem decorrer antes que a conta seja faturada.

     Exemplo: para especificar uma conta faturada trimestralmente, selecione um ciclo de faturamento mensal e, em seguida, especifique 3 como o intervalo de ciclo de faturamento.

   • Data de início do período - especifica quando o período de faturamento do perfil contábil é iniciado. As opções incluem quando o departamento foi criado, quando a conta foi aberta ou a data atual em que o perfil contábil é criado.
   • Data de término do período - especifica quando o período de faturamento do perfil contábil é finalizado.
   • Dias de vencimento padrão - calcula o número de dias após a data da fatura cujo pagamento está atrasado.
6. Revise as informações na janela Confirmação do grupo. Clique em Avançar se tudo estiver correto, ou clique em Voltar caso deseje realizar alterações.
7. A janela Lista de contas é exibida em branco uma vez que não há critérios associados para montar a lista. Clique em Definir critérios e use o Criador de critérios de conta para criar uma consulta a fim de gerar uma lista.
8. Após clicar no botão Criar critérios, há dois tipos de especificações de critérios que podem ser usados na definição da consulta.
   • Salvar última pesquisa executada - salva a última pesquisa executada pelo mecanismo de conta de pesquisa do Criador de critérios de contas.
   • Pesquisa personalizada avançada - permite que o usuário especifique diretamente a cláusula where no SQL.
9. Assim que um tipo de critério for selecionado, serão exibidos dois campos adicionais:
   • Nome - o nome a ser associado a esta consulta. (É armazenado como um Objeto de dados de relatório).
   • Comentários - campo opcional para informações adicionais.
10. Clique em Salvar ao concluir.
11. Clique em Avançar.
12. Aplique as configurações de Agendador adequadas, fornecendo a data de faturamento e o fuso horário.
13. Defina o status para Ativo.
14. Clique em Finish.

    O Grupo de faturas dinâmicas foi criado e se reflete na janela Grupos de faturas. Clique em Exibir tarefas de contabilidade para visualizar a tarefa agendada.