管理业务单位和帐户 › 帐户 › 添加帐户

添加帐户

帐户可以表示公司部门、地区办事处、个人用户或其逻辑组。 可以添加一个帐户，以对于它已请求或预定的服务进行结算。

添加帐户

1. 从主菜单中依次选择“管理”和“业务单位”。
2. 展开业务单位树以找到要在其中添加帐户的业务单位。
3. 单击该业务单位的名称
4. 单击“添加帐户”。

   将显示“添加新帐户”页面。

5. 填写“添加新帐户”页面中的窗口项。
6. 单击“确定”。

将创建帐户。

“添加新帐户”页面

在您添加帐户时，会显示“添加新帐户”页面。 您可以通过完成该页面上的窗口项来配置新帐户，从而满足组织的需求。

下面是对“添加新帐户”页面上的一些窗口项的解释：

开户日期

指定帐户成为组织结构一部分的日期（用本地时间表示）。

状态

指定帐户是打开的还是关闭的。

注意：关闭的帐户无法请求或订阅服务。 如果帐户在某个结算期间是关闭的，那么针对该结算期间完成最终结算后，将不会针对该关闭的帐户开发票。

主要联系人信息

指定帐户的主要联系人的用户 ID。

您可以执行以下操作：

• 单击“搜索”（放大镜）图标来搜索并选择一个用户。
• 选择用户后，将使用对选定用户可用的数据填充窗口项。 部分窗口项可以保留为空。
• 单击“删除”（垃圾箱）图标来清除现有用户数据。

位置信息

指定关于帐户的位置的详细信息。

注意：使用同一 MDB 的所有 CA 产品共享位置数据。 因此，当您编辑位置信息时要小心。

您可以执行以下操作：

• 单击“搜索”（放大镜）图标来搜索并选择位置。
• 选择位置时，会使用对选定用户可用的数据填充窗口项。 部分窗口项可以保留为空。
• 单击“删除”（垃圾箱）图标来清除现有位置数据。
• 单击“添加”（加号）图标以便在提供的窗口项中手动添加新的位置。
• 单击“编辑”（铅笔）图标来手动编辑位置窗口项。

帐户设置

指定与此帐户关联的用户的列表。 会计组件 中基于使用的结算引用了这些用户。

您可以执行以下操作：

• 单击“搜索”（放大镜）图标以搜索和添加用户。
• 在列表中选择现有用户，并单击“删除”（垃圾箱）图标。 此操作将从帐户中删除用户。
• 单击“添加”（加号）图标以便在提供的窗口项中手动添加新的位置。

注意：当某个用户第一次创建请求时，目录系统为该用户创建与请求相关的帐户。