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Hinzufügen einer statischen Rechnungsgruppe

Statische Rechnungsgruppen enthalten eine Kontenliste mit Konten, die der Gruppe manuell zugewiesen wurden. Einer statischen Rechnungsgruppe zugewiesene Konten können keiner anderen Gruppe zugewiesen werden. Sämtliche einer Rechnungsgruppe zugewiesene Konten bleiben so lange mit dieser verknüpft, bis sie explizit entfernt oder aus dem System gelöscht werden. Die Kontoliste für aktive Gruppen können Sie zusätzlich erweitern, indem Sie Konten direkt auswählen und der Gruppe hinzufügen.

So fügen Sie eine Rechnungsgruppe hinzu

1. Klicken Sie auf "Verrechnung", "Rechnungen", "Gruppen".

   Die Liste der "Rechnungsgruppen" wird angezeigt, die für den aktuellen Geschäftsbereich erstellt wurde.

   Hinweis: Um den Geschäftsbereich zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Geschäftsbereich ändern" und wählen im Dialogfeld "Geschäftsbereiche suchen" den gewünschten Geschäftsbereich aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
3. Das Fenster "Neue Rechnungsgruppen hinzufügen" wird angezeigt.
4. Geben Sie die Rechnungsgruppeninformationen ein:
   • Geschäftsbereich - Gibt den Geschäftsbereich an, dem die Gruppe hinzugefügt wird.
   • Gruppenname - Der Name der Rechnungsgruppe, die erstellt wird.
   • Dynamisch: Zeigt den Gruppentyp an. Wählen Sie diese Option nicht für diesen Vorgang aus, da Gruppen standardmäßig statisch sind.
   • Bemerkungen - Hier können Sie Bemerkungen hinzufügen (optional).
5. Geben Sie Informationen zum Verrechnungsprofil ein.
   • Abrechnungszeitraum: Gibt den Abrechnungszeitraum für ein Konto an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: "Täglich", "Wöchentlich" und "Monatlich". Dieses Feld wird zusammen mit dem Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" verwendet.
   • Intervall im Abrechnungszeitraum - Wird zusammen mit dem Feld "Abrechnungszeitraum" verwendet und gibt die Anzahl der Abrechnungszeiträume an, die vergehen müssen, bevor ein Konto abgerechnet wird.

     Um beispielsweise für ein Konto die vierteljährliche Abrechnung festzulegen, wählen Sie im Feld "Abrechnungszeitraum" die Option "Monatlich" und geben anschließend im Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" den Wert "3" ein.

   • Beginn der Periode: Gibt das Datum an, an dem die Abrechnungsperiode für das Verrechnungsprofil beginnen soll. Sie haben die Auswahl zwischen dem Datum der Erstellung der Abteilung, dem Datum der Eröffnung des Kontos oder dem aktuellen Datum, d. h. dem Datum der Erstellung des Verrechnungsprofils.
   • Ende der Periode: Gibt das Datum an, an dem die Abrechnungsperiode für das Verrechnungsprofil endet.
   • Standard-Fälligkeit in Tagen - Berechnet, wie viele Tage nach dem Rechnungsdatum die Zahlung fällig wird.
6. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Gruppenbestätigung". Wenn alle Informationen korrekt sind, klicken Sie auf "Weiter". Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf "Zurück".

   Das Fenster "Kontenliste" wird angezeigt. Hier können Sie Ihrer neu erstellten Rechnungsgruppe Konten hinzufügen.

7. Klicken Sie auf "Konten hinzufügen", wählen Sie alle Konten aus, die Sie der Kontenliste hinzufügen möchten, und verschieben Sie die Konten entsprechend. Stellen Sie sicher, dass alle ausgewählten Konten in der Spalte "Zu speichernde Konten" angezeigt werden, und klicken Sie auf "OK".
8. Klicken Sie auf "Weiter", und wenden Sie die entsprechenden Planer-Einstellungen unter Angabe des Rechnungsdatums und der Zeitzone an.
9. Setzen Sie den Status auf "Aktiv", und klicken Sie auf "Fertig stellen".

   Im daraufhin geöffneten Fenster "Rechnungsgruppen" wird nun die neu erstellte Gruppe angezeigt.