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Gerenciar organizações

É possível definir, atualizar e excluir uma organização de um departamento interno, divisão interna ou de uma empresa externa. Por exemplo, é possível definir uma organização para pesquisa e desenvolvimento, finanças corporativas, leis internacionais ou recursos humanos globais.

Importante: Ao excluir um objeto, não é mais possível exibir o histórico de auditoria do objeto. É recomendável, em vez de excluir o objeto, tornar o objeto inativo. Dessa forma, ainda será possível exibir o histórico de auditoria do objeto.

Siga estas etapas:

  1. Clique em Diretório, Organização.
  2. Execute uma das ações a seguir.
  3. Definir uma organização.
    1. Clique em Nova organização.
    2. Insira as informações da nova organização.
    3. Clique em Salvar.

    Observação: também é possível definir uma organização copiando uma organização existente, fornecendo um novo nome, alterando as informações e salvando a nova organização.

  4. Atualizar uma organização.
    1. Procure a lista de organizações disponíveis.
    2. Clique na organização que você deseja atualizar.
    3. Insira as novas informações da organização.
    4. Clique em Salvar.

    Observação: também será possível exibir os detalhes de um objeto que está relacionado ao seu contato se o objeto relacionado tiver um ícone Procurar. Quando você clica no ícone Procurar, você sai da página do contato e navega até à página do objeto relacionado. Para manter a página do contato no modo de exibição e preservar as informações do local, clique com o botão direito do mouse no ícone Procurar e selecione Abrir link em uma nova janela. Feche a nova janela quando tiver terminado a exibição dos detalhes do objeto relacionado.

  5. Excluir uma organização.
    1. Procure a lista de organizações disponíveis.
    2. Clique na organização que você deseja excluir.
    3. Clique em Excluir e confirme que deseja excluir a organização.