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リーガル テンプレートの設定

リーガル テンプレートは、特定のタイプのリーガル ドキュメントに属する属性のグループを提供します。 一般に、管理者がリーガル テンプレートを設定およびメンテナンスし、そのリーガル テンプレートに基づいてユーザがリーガル ドキュメントのレコードを作成します。 リーガル ドキュメント レコードを作成する場合、まずドキュメントのベースとなるリーガル テンプレートを選択します。 リーガル ドキュメント レコードは、リーガル テンプレートの属性を継承します。

各リーガル テンプレートには通常、リーガル ドキュメント タイプに適用される契約条件が含まれます。 たとえば、インボイス用のリーガル テンプレートには、支払い条件に関する情報が含まれる場合があります。

この製品では、リーガル テンプレートを定義して、リーガル テンプレートの属性を変更できます。 リーガル テンプレートに割り当てられた契約条件を変更する場合、契約条件のマスタ リストから該当箇所を削除するか、または新しい契約条件を追加します。

テンプレートに基づくリーガル ドキュメントがすべて削除されるまで、リーガル テンプレートは削除できません。 また、リーガル テンプレート名でリーガル ドキュメントを検索したり、リーガル テンプレート名を使用してレポート内に含めるレコードを選択したりできます。