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Definición de grupos de clientes

Se puede definir un grupo de clientes para clasificar, gestionar y controlar el acceso a los clientes. Por ejemplo, se pueden asignar gestores de activos a un grupo de clientes que contenga clientes que pertenezcan a una ubicación geográfica particular.

Para definir grupos de clientes:

1. Haga clic en Administración, Gestión de clientes.

   Aparecerá la página Administración de multicliente.

2. A la izquierda, haga clic en Grupo de clientes.

   Aparecerá la página Grupo de clientes.

3. Haga clic en Crear grupo de clientes.

   Aparecerá la página Detalles del nuevo grupo de clientes.

4. Introduzca la información del grupo de clientes.
5. Haga clic en Guardar.

   Se definirá el grupo de clientes.

6. Haga clic en Asignar clientes.

   Aparecerá la página Búsqueda de clientes.

7. Busque y seleccione el cliente que desea agregar al grupo.

   El cliente se agregará al grupo.