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Assegnazione di una ricerca predefinita a un ruolo

È possibile assegnare una ricerca predefinita a un ruolo affinché tutti gli utenti nel ruolo dispongano della stessa ricerca predefinita quando fanno clic su una scheda o su una sottoscheda. Ad esempio, tutti gli utenti responsabili per la revisione e la negoziazione di contratti, accordi e servizi appartengono al ruolo di gestione contratti e fornitori. Per semplificare la configurazione della ricerca in modo che gli utenti non debbano specificare da sé una ricerca predefinita, configurare la ricerca documenti legali predefinita. L'amministratore assegna la ricerca documenti legali configurata come impostazione predefinita a tutti gli utenti nel ruolo di gestione contratti e fornitori. Quando fanno clic sulla scheda Documento legale, gli utenti di questo ruolo visualizzano la ricerca documenti legali configurata come impostazione predefinita, anziché la ricerca documenti legali predefinita fornita dal prodotto.

Tenere in considerazione le informazioni seguenti quando si assegna una ricerca predefinita a un ruolo:

• Se non si assegna una ricerca predefinita a un ruolo, la ricerca predefinita per l'oggetto viene visualizzata quando gli utenti nel ruolo fanno clic sulla scheda o sulla sottoscheda.
• È possibile assegnare ricerche predefinite multiple a un ruolo. Tuttavia, per un determinato tipo di oggetto (ad esempio, modello, asset, documento legale e così via) è possibile assegnare solo una ricerca predefinita a un ruolo.
• Quando un utente salva una ricerca come impostazione predefinita, tale ricerca diventa il valore predefinito per l'utente, anche quando si assegna una ricerca predefinita diversa per il ruolo. Ad esempio, un utente del ruolo di tecnico asset imposta la ricerca di asset fornita dal prodotto come ricerca predefinita. L'amministratore configura la ricerca di asset predefinita aggiungendo un campo ai criteri di ricerca e rimuovendo un campo dai risultati della ricerca. Quindi assegna la ricerca di asset configurata come ricerca predefinita al ruolo di tecnico di asset a cui appartiene l'utente. La ricerca di asset predefinita rappresenta l'impostazione predefinita per l'utente, anche quando la ricerca di asset configurata è stata assegnata come valore predefinito per il ruolo.
• Un ruolo deve disporre di una ricerca prima che sia possibile assegnare la ricerca come impostazione predefinita del ruolo. Ad esempio, creare una ricerca documenti legali. Affinché il ruolo di gestione contratti e fornitori disponga della ricerca, assegnare il ruolo di gestione contratti e fornitori alla ricerca. Quindi è possibile assegnare la ricerca documenti legali come impostazione predefinita al ruolo di gestione contratti e fornitori.

  Nota: Per ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazione di un ruolo a una ricerca, consultare Protezione della ricerca.

Per assegnare una ricerca predefinita a un ruolo

1. Fare clic su Amministrazione, Gestione utente/ruolo.
2. A sinistra, espandere il menu Gestione ruolo.
3. Fare clic su Ricerca ruolo.
4. Cercare e selezionare un ruolo.

   Vengono visualizzati i dettagli del ruolo.

5. Nell'area Ricerche predefinite della pagina, fare clic su Seleziona nuovo.
6. Selezionare la ricerca predefinita per il ruolo.

   La ricerca predefinita viene aggiunta all'elenco Ricerche predefinite.

7. Fare clic su Salva.

   La ricerca viene salvata come impostazione predefinita per tutti gli utenti nel ruolo.