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Affecter une recherche par défaut à un rôle

Vous pouvez affecter une recherche par défaut à un rôle pour que tous les utilisateurs dans le rôle aient la même recherche par défaut lorsqu'ils cliquent sur un onglet ou sur un sous-onglet. Par exemple, tous les utilisateurs responsables de l'analyse et de la négociation des contrats, des accords et des services appartiennent au rôle Gestion des contrats et des fournisseurs. Pour simplifier le paramétrage des recherches pour que les utilisateurs ne doivent pas spécifier une recherche par défaut, vous configurez la recherche de document juridique par défaut. Vous affectez la recherche de document juridique configurée comme la valeur par défaut à tous les utilisateurs dans le rôle Gestion des contrats et des fournisseurs. Lorsque les utilisateurs dans ce rôle cliquent sur l'onglet Document juridique, ils affichent la recherche de document juridique configurée comme leur valeur par défaut, plutôt que la recherche de document juridique par défaut fournie par le produit.

Tenez compte des informations suivantes lorsque vous affectez une recherche par défaut à un rôle :

• Si vous n'affectez pas une recherche par défaut à un rôle, la recherche par défaut de l'objet s'affiche lorsque les utilisateurs dans le rôle cliquent sur l'onglet ou sur le sous-onglet.
• Vous pouvez affecter plusieurs recherches par défaut à un rôle. Toutefois, vous pouvez affecter une seule recherche par défaut pour un type d'objet spécifique (par exemple, modèle, actif, document juridique, etc.) à un rôle.
• Lorsqu'un utilisateur enregistre une recherche comme recherche par défaut, cette recherche est la valeur par défaut pour l'utilisateur, même si vous affectez une autre recherche comme recherche par défaut au rôle. Par exemple, un utilisateur dans le rôle Technicien d'actif définit sa recherche par défaut sur la recherche d'actif fournie par le produit. Vous configurez la recherche d'actif par défaut en ajoutant un champ aux critères de recherche et en supprimant un champ des résultats de la recherche. Vous affectez alors la recherche d'actif configurée comme recherche par défaut au rôle Technicien d'actif, auquel l'utilisateur appartient. La recherche d'actif par défaut est la recherche par défaut pour l'utilisateur, même si vous avez affecté la recherche d'actif configurée comme recherche par défaut au rôle.
• Une recherche doit être disponible pour un rôle avant que vous puissiez l'affecter comme recherche par défaut au rôle. Par exemple, vous créez une recherche de document juridique. Pour mettre la recherche à la disposition du rôle Gestion des contrats et des fournisseurs, affectez ce rôle à la recherche. Vous pouvez alors affecter la recherche de document juridique comme recherche par défaut à ce rôle.

  Remarque : pour plus d'informations sur l'affectation d'un rôle à une recherche, consultez la Recherche sécurisée.

Pour affecter une recherche par défaut à un rôle

1. Cliquez sur Administration, puis sur Gestion des utilisateurs et des rôles.
2. À gauche, développez le menu de Gestion des rôles.
3. Cliquez sur Rechercher un rôle.
4. Recherchez et sélectionnez un rôle.

   Les détails du rôle s'affichent.

5. Dans la zone Recherches par défaut de la page, cliquez sur Nouvelle sélection.
6. Sélectionnez la recherche par défaut pour le rôle.

   La recherche par défaut est ajoutée à la Liste des recherches par défaut.

7. Cliquez sur Enregistrer.

   La recherche est enregistrée comme recherche par défaut pour tous les utilisateurs dans le rôle.