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Asignación de una búsqueda predeterminada a un rol

Se puede asignar una búsqueda predeterminada a un rol para que todos los usuarios en el rol tengan la misma búsqueda predeterminada cuando hagan clic en una ficha o subficha. Por ejemplo, todos los usuarios responsables de revisar y negociar contratos, acuerdos y servicios pertenecen al rol Contrato y gestión de distribuidores. Para simplificar la configuración de búsqueda para que los usuarios no tengan que especificar una búsqueda predeterminada, configure la búsqueda del documento legal predeterminada. Asigne la búsqueda del documento legal configurada como predeterminada para todos los usuarios en el rol Contrato y gestión de distribuidores. Cuando los usuarios en este rol hagan clic en la ficha Documento legal, verán la búsqueda del documento legal configurada como predeterminada, en lugar de la búsqueda del documento legal predeterminada proporcionada por el producto.

Considere la siguiente información al asignar una búsqueda predeterminada a un rol:

• Si no asigna una búsqueda predeterminada a un rol, la búsqueda predeterminada del objeto aparecerá cuando los usuarios en el rol hagan clic en la ficha o subficha.
• Se pueden asignar varias búsquedas predeterminadas a un rol. Sin embargo, sólo se puede asignar una búsqueda predeterminada a un tipo de objeto particular (por ejemplo, modelo, activo, documento legal y así sucesivamente) a un rol.
• Cuando un usuario guarda una búsqueda como predeterminada, esa búsqueda será la predeterminada para el usuario, incluso cuando asigne una búsqueda diferente predeterminada para el rol. Por ejemplo, un usuario en el rol Técnico de activo establece su búsqueda predeterminada como la búsqueda de activos proporcionada por el producto. Configura la búsqueda de activos predeterminada al agregar un campo a los criterios de búsqueda y eliminar un campo de los resultados de la búsqueda. A continuación, asigna la búsqueda de activos configurada como la búsqueda predeterminada al rol Técnico de activo, al que pertenece el usuario. La búsqueda de activos predeterminada es la predeterminada para el usuario, incluso cuando ha asignado la búsqueda de activos configurada como la predeterminada para el rol.
• Una búsqueda debe estar disponible para un rol antes de que pueda asignar la búsqueda como predeterminada para el rol. Por ejemplo, crea una búsqueda del documento legal. Para poner la búsqueda a disposición del rol Contrato y gestión de distribuidores, asigne el rol Contrato y gestión de distribuidores a la búsqueda. A continuación puede asignar la búsqueda del documento legal como la predeterminada para el rol Contrato y gestión de distribuidores.

  Nota: Para obtener más información acerca de cómo asignar un rol a una búsqueda, consulte Seguridad de Búsqueda.

Para asignar una búsqueda predeterminada a un rol:

1. Haga clic en Administración, Gestión de usuarios/roles.
2. A la izquierda, expanda el menú Gestión de roles.
3. Haga clic en Búsqueda de roles.
4. Busque y seleccione un rol.

   Aparecerán los detalles del rol.

5. En el área Búsquedas predeterminada de la página, haga clic en Seleccionar nuevo.
6. Seleccione la búsqueda predeterminada para el rol.

   La búsqueda predeterminada se agregará a la lista Búsquedas predeterminadas.

7. Haga clic en Guardar.

   La búsqueda se guardará como la predeterminada para todos los usuarios en el rol.