Maliyet Planlarını Otomatik Olarak Doldurma

Planı yatırım ekibinden veya görev atamalarından alınan değerleri kullanarak otomatik olarak doldurarak yeni bir maliyet planı oluşturun.

Şu adımları uygulayın:

Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nden bir yatırımı tıklatın.
Liste sayfası görünür.
Yatırımı açın.
Özellikler sayfası görünür.
Mali Planlar menüsünü açın ve Maliyet Planları'nı tıklatın.
Maliyet planları listesi görünür.
Eylemler menüsünü açın ve Genel seçiminden aşağıdakilerden birini tıklatın:
- Yatırım Ekibinden Yeni
- Görev Atamalarından Yeni
Özellikler sayfası, ilişkili tüzel kişilik ve yatırımdaki varsayılan değerleri gösterecek şekilde görünür. Bu varsayılan değerleri kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz.
Maliyet planı için bir ad, kimlik ve açıklama girin.
Değişiklikleri kaydedin.
Maliyet planı ayrıntıları sayfası açılır. Satır öğesi bilgi satırları ayrıca yatırım ekibinden veya görev atamalarından da doldurulur.
(İsteğe bağlı) Eylemler menüsünü açın ve maliyet planı bilgilerini doldurmak için Genel seçiminden aşağıdakilerden birini tıklatın:
- Yatırım Ekibinden Doldur
- Görev Atamalarından Doldur
Değişiklikleri kaydedin.