Ställa in ekonomisk administration › Ställa in en ekonomisk enhet › Skapa standardvärden för plan

Skapa standardvärden för plan

Om du vill skapa följande typer av standarder för detaljerade ekonomiska planer för alla investeringar, använder du planstandarder:

• Gruppattribut Grupperar ekonomiplaneringsdata efter särskilda kriterier. Till exempel, för att se kostnadsdetaljer efter olika avdelningar och platser väljer du Avdelning och Plats som standardgruppattribut för alla ekonomiplaner.
• Skattemässig tidsperiod Visar ekonomisk planeringsinformation efter en specifik tidsperiodtyp. Till exempel, för att se en månadsvis nedbrytning av kostnadsvärden som standard väljer du en månadsvis tidsperiodtyp för alla kostnadsplaner.

  Du kan bara redigera data för den valda tidsperiodtypen. Du kan visa data för övriga tidsperiodtyper men du kan inte redigera informationen.

• Start- och slutperioder Anger datumintervallet för att skapa manuell ekonomiplaner. Om du vill att start-och slutperioderna för alla ekonomiplaner ska vara inom ett visst intervall, kan du exempelvis ange 1 januari som startdatum och 31 december som slutdatum.
• Låsta planer Låser ekonomiska planer för att hindra ansvariga från att ändra gruppattribut på investeringsnivå.
• Frys datum Reglerar tidsperioder. Ange till exempel 31 december för att förhindra tidsperioder för detaljerade ekonomiplaner från att ändras före detta datum.

Följ dessa steg:

1. Öppna Administration och klicka på menyn Ekonomi.
2. I avsnittet Organisationsstruktur klickar du på Enheter.
3. Öppna enheten som du vill skapa en planstandarder för.
4. Klicka på Planstandarder.
5. Fyll i begärd information. Följande fält kräver förklaring:

   Frys datum

   Det datum då du kan redigera tidsperioder för en plan. Du kan inte redigera tidsperioder för en detaljad ekonomisk plan före frysdatumet.

   Obs! Du kan inte manuellt redigera detaljerade ekonomiska planer för tidsperioder före fryst datum. Men om du fyller i kostnadsplaner automatiskt med Fyll i från investeringsteam eller Fyll i från uppgiftstilldelningar uppdateras tidsperioderna oavsett frysdatum.

   Spärra planstruktur

   Anger om du vill hindra ansvariga från att gå förbi planstandarder under definition av kostnadsplaner.

   Gruppattribut

   Definierar kategorier för att skapa detaljradstruktur för kostnadsplanen och nyttoplanen.

6. Spara ändringarna.

   Du har nu konfigurerat en ekonomisk enhet.