Avancerad rapportering › Hantera ad hoc-vyer och rapporter › Skapa en ad hoc-vy och rapport

Skapa en ad hoc-vy och rapport

Använd Avancerad rapportering för att skapa ad hoc-vyer och rapporter genom att välja fält från domäner. Därefter kan du köra rapporterna eller schemalägga dem att köras vid ett senare tillfälle.

Obs! För beskrivningar av domäner, se Domäner för avancerad rapportering.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, välj Personligt och klicka på Avancerad rapportering.

   Jaspersoft-sidan Advanced Reporting öppnas. Du ser länkar till olika funktioner för avancerad rapportering (i block). De funktioner som du kan se och komma åt beror på din användarroll. Följande block kräver förklaring:

   Ad Hoc Views

   Gör att du kan skapa visa en begränsad vy av dina data som du kan använda för att förbereda rapporter eller visa en lista över befintliga ad hoc-vyer.

   Reports

   Gör att du kan skapa och formatera rapporter från befintliga ad hoc-vyer eller visa en lista över befintliga rapporter.

2. Klicka på länken Ad Hoc Views Create, välj en domän och klicka på Choose Data.

   Obs! Klicka på länken Ad Hoc Views View List för att se de befintliga ad hoc-vyer som du har åtkomst till.

3. Välj de domänfält som du vill ha tillgängliga för din ad hoc-vy. Klicka på Table, Chart eller Crosstab (beroende på det format du vill ha).

   Viktigt! Det rekommenderas inte att du väljer alla fält i domänen. För bästa prestanda ska du följa följande riktlinjer när du skapar mindre vyer:

   • För domänerna Investeringsadministration, Projektledning, Applikationshantering, Idéhantering och Resurshantering, välj en metrikuppsättning för varje vy. Metrikuppsättningarna är Sammanfattning, Varje vecka, Kalender och Skatt.
   • För domänen Ekonomisk administration, välj en uppsättning för varje vy. Uppsättningarna är Ekonomisk transaktion och Plandata.
   • För domänen Tidshantering, välj en uppsättning för varje vy. Uppsättningarna är Saknad tid och Tidkort.
4. Skapa en ad hoc-visa genom att välja fält och värden och lägga till (dra) dem i den nya ad hoc-vyn.
5. Spara ad hoc-vyn.

   Du kan spara ad hoc-vyn i mappen Delat Shared9 eller i en egen, privat användarmapp. Andra användare kan komma åt ad hoc-vyn om du sparar den i delade mappen. Bara du själv har åtkomst till ad hoc-vyn om du sparar den i en egen användarmapp.

   Obs! Din privata användarmapp finns i huvudmappen Användare (Uses). Namnet på användarmappen kanske visas inaktiverad, men du kan expandera mappen. Undermappar under Användare är aktiverade så att du kan välja din egen mapp och spara ad hoc-vyn.

6. (Valfritt) Skapa en rapport när du sparar ad hoc-vyn. Med rapporter kan du använda schemaläggning och andra formateringsalternativ.

   Obs! Funktionen Avancerad rapportering använder JasperReports Server. Du kan få mer information om hur du använder Jaspersoft med vyer och rapporter genom att gå till webbplatsen Jaspersoft Community och klicka på länken Documentation eller Docs. På dokumentationssidan väljer du den version av Jaspersoft som motsvarar din CA Clarity PPM-utgåva. Klicka sedan på länken för JasperReports Server User Guide. Se i CA Clarity PPM Versionsinformation vilken Jaspersoft-version som motsvarar din CA Clarity PPM-utgåva.