Страницы портфолио и портлеты › Панель мониторинга инвестиций портфеля PMO › Финансы

Финансы

Используйте портлеты на вкладке "Финансы" для выполнения финансового планирования по периодам, анализа капитальных и операционных затрат, сравнения бюджета с прогнозом и просмотра финансовых показателей для инвестиций в портфеле.

Величины, отображающиеся в портлетах, представляют собой величины портфеля до выбора плана. При выборе плана в раскрывающемся меню плана величины в портлетах будут основываться на плане портфеля. Величины ролевого спроса отображаются в часах или в ЭПЗ – это определяется в поле "Тип единиц измерения мощности" в свойствах портфеля.

Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".

Для просмотра данных в портлетах, содержащих величины капитальных и операционных затрат, необходимо ввести капитальные и операционные затраты в портфель и инвестиции портфеля. При использовании планов затрат необходимо убедиться, что паны затрат сгруппированы по атрибуту типа стоимости. Более подробные сведения о настройке планов затрат см. в руководстве пользователя по "Финансовому управлению".

Выполните следующие действия для открытия этой страницы:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.

   Откроется страница списка.

2. Щелкните ссылку портфолио.

   Откроется страница свойств портфеля.

3. Перейдите на вкладку "Финансы".

   Откроется страница "Финансовые показатели портфолио".

Вкладка "Финансы" содержит следующие портлеты:

• Портлет "Планирование инвестиций по периодам"
• Портлет "Инвестиционные затраты по периодам"
• Портлет "Финансовая сводка по инвестициям"
• Портлет "Сводка по капитальным и операционным затратам"
• Портлет "Сравнение капитального и операционного бюджета с прогнозом"

Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по значению "выше разделительной линии". По умолчанию, указываемые в портлетах величины, представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.