Страницы портфолио и портлеты › Панель мониторинга портфолио › Анализ цели › Портлет "Ролевой спрос портфеля по целям"

Портлет "Ролевой спрос портфеля по целям"

В портлете "Ролевой спрос портфеля по целям" отображается секторная диаграмма с ролевым спросом, сгруппированным по целям для инвестиций портфеля во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Тип единиц измерения мощности портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет. Фильтр "Тип единиц измерения мощности портфеля" позволяет включать в инвестиции только те портфели, в качестве единиц измерения которых были заданы часы или ЭПЗ в свойствах портфеля.

В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.

Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".

Каждый сектор диаграммы отражает процентную долю величины ролевого спроса, распределенного по целям. Наведите курсор мыши на сектор диаграммы, чтобы отобразилась величина ролевого спроса для цели.

Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.