В портлете "Расчет инвестиций портфеля по целям" отображается линейчатая диаграмма, в которой указано количество инвестиций портфеля во всех портфелях, сгруппированных по цели. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".
Значения по оси Х отражают процентную величину инвестиций портфеля по цели. Наведите курсор мыши на столбец, чтобы увидеть общее число инвестиций для цели.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
|
© 2014 CA Technologies.
Все права защищены.
|
|