Страницы портфолио и портлеты › Панель мониторинга портфолио › Затраты и состояние › Портлет "Затраты портфеля по общему состоянию"

Портлет "Затраты портфеля по общему состоянию"

Портлет "Затраты портфеля по общему состоянию" представляет собой пузырьковую диаграмму, на которой указывается соотношение плановых затрат инвестиций портфеля между общим состоянием портфеля и общими директивными затратами. Каждый пузырек на диаграмме представляет собой портфель, а размер пузырька определяется плановыми затратами инвестиций портфеля. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете.

Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Затраты и состояние".

Портлет содержит следующие элементы.

Пузырьковая диаграмма

Щелкнув мышью пузырек, можно открыть страницу разделительных линий портфеля. Также можно навести указатель мыши на пузырек в диаграмме, чтобы открыть сведения по каждому из портфелей. К этим сведениям относятся имя портфеля, общие директивные затраты, оценка общего состояния и плановые затраты. В легенде диаграммы приведена расшифровка имени портфеля. Щелкните запись легенды, чтобы исключить соответствующий портфель из диаграммы.

Ось X и ось Y

Значения общего состояния отображаются по оси Y, им также соответствует цвет зон фона на диаграмме. Значения для общих директивных затрат отображаются по оси Х.

Общее состояние

Отображает уровень оценки портфеля с учетом общего состояния. Портфели отображаются где-то между высокой и низкой оценками общего состояния. Портфели с высокими оценками общего состояния находятся в зеленой зоне диаграммы, то есть верхней трети оси Y. Портфели с низкими оценками общего состояния находятся в красной зоне диаграммы, то есть нижней трети оси Y.

Цвет фона зон:

• Зеленый (68 - 100). Цвет общего состояния портфеля - зеленый.
• Желтый (34 - 67). Цвет общего состояния портфеля - желтый.
• Красный (0 - 33). Цвет общего состояния портфеля - красный.

Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.