Страницы портфолио и портлеты › Панель мониторинга портфолио › Затраты и прибыль › Портлет "Анализ затрат и прибыли портфеля"

Портлет "Анализ затрат и прибыли портфеля"

В портлете "Анализ затрат и прибыли портфеля" отображаются величины директивных, распределенных и плановых затрат и прибыли для каждого портфеля. Используйте этот портлет для просмотра отклонений работоспособности, риска и затрат портфелей. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете.

Для доступа к этому портлету перейдите на главную страницу, затем в раздел "Управление портфелями" и выберите пункт "Панель мониторинга портфеля".

В портлете отображаются следующие поля:

Портфолио.

Отображает имя портфолио. Для перехода на страницу свойств портфеля щелкните имя портфеля.

Значок "Директивы"

Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу директив портфеля.

Значок "Разделительные линии"

Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля.

Общее состояние

Отображает цветовой индикатор, цвет которого меняется в зависимости от общей оценки состояния портфеля. Общая оценка состояния портфеля определяет цвет индикатора.

Цветовые индикаторы:

• Зеленый (68 - 1000). Цвет общего состояния портфеля - зеленый.
• Желтый (34 - 67). Цвет общего состояния портфеля - желтый.
• Красный (0 - 33). Цвет общего состояния портфеля - красный.

Риск

Отображает цветовой индикатор, цвет которого меняется в зависимости от уровня риска портфеля. Уровень риска портфеля определяет цвет индикатора.

Цветовые индикаторы:

• Зеленый (низкий). Портфель с низким уровнем риска.
• Желтый (средний). Портфель со средним уровнем риска.
• Красный (высокий). Портфель с высоким уровнем риска.

Директивные затраты

Отображает общие директивные затраты портфеля.

Распределенные затраты

Отображает общие распределенные затраты портфеля.

Отклонение директивных и распределенных затрат

Отображает разницу между значениями директивных и распределенных затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что распределенные затраты превышают величины директивных затрат.

Плановые затраты

Отображает плановые затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.

Отклонение распределенных и плановых затрат

Отображает разницу между значениями распределенных и плановых затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановые затраты инвестиций портфеля превышают величины распределенных затрат.

Директивная прибыль

Отображает директивную прибыль для портфолио.

Распределенная прибыль

Отображает распределенную прибыль для портфолио.

Отклонение директивных и распределенных затрат

Отображает разницу между значениями директивной и распределенной прибыли. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что распределенная прибыль превышает директивную прибыль.

Плановая прибыль

Отображает плановую прибыль инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.

Отклонение распределенной и плановой прибыли

Отображает разницу между значениями распределенной и плановой прибыли. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановая прибыль инвестиций портфеля превышает распределенную прибыль.

Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.