Расширенная отчетность › Домены расширенной отчетности › Домен управления инвестициями › Характеристики домена

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Домен управления инвестициями содержит два основных типа данных: финансовые данные на уровне инвестиции (суммированы в общий объем инвестиций и поделены на периоды) и данные команды (на уровне команды и по календарным периодам). В домене имеется общая информация, финансовая информация, информация оргструктуры (OBS) и информация о команде для всех членов команды в качестве инвестиций.

Домен управления инвестициями не имеет подробного плана затрат или подробных данных фактических сделок. Эту информацию можно найти в домене управления финансами.

Не смешивайте типы объектов при выборе полей и показателей. При выборе наименования инвестиции на панели полей выберите итоговое значение под заголовком "Итоги по инвестициям" на панели показателей. Выбор итогового значения из другой категории объекта "Показатели" (например, итогов по командам) может дать неожиданные результаты. Для инвестиционных данных используйте поля инвестиций и показатели инвестиций. Чтобы использовать данные команды при создании специального представления, выберите поле члена команды из подкаталога Team каталога Fields и количественный параметр команды из подкаталога Team каталога Measures. В общем случае используйте данные об инвестициях (поля) с метриками инвестиций (показателями), а данные команды (поля) с метриками команды (показателями).

Используйте данные команды при необходимости получить определенные данные о команде и ее членах (например, о ресурсах или начальном времени их выделения).

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе специального представления. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели" на левой панели) для полей календарного периода (раздел "Поля" на левой панели), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Портфели. В домен управления инвестициями включены портфели (содержимое и свойства). Портфели можно использовать для фильтрации и группирования данных об инвестициях по портфелю при создании специальных представлений.

Например, создайте в системе CA Clarity PPM портфель из 100 инвестиций. В домене управления инвестициями добавьте наименование инвестиции в специальное представление (перетащите мышью это наименование из списка полей в список столбцов в новом специальном представлении). Затем перетащите имя портфеля (из списка полей) в список фильтров, выберите портфель (созданный ранее на 100 инвестиций) из раскрывающегося списка и нажмите кнопку "Применить". Теперь в специальном представлении отображаются только 100 инвестиций из этого выбранного портфеля. Таким образом, портфель используется как способ фильтрации отчетности по вашим инвестиционным данным.

Можно также группировать данные по портфелям в домене управления инвестициями. Например, требуется просмотреть итоговую оценку числа часов при выполнении (EAC) для инвестиций в каждом портфеле. Добавьте (перетаскиванием) наименование инвестиции из панели "Поля" в панель "Столбцы" в новом специальном представлении. Затем перетащите показатель "Итого часов по EAC" из списка "Итоги по инвестициям" на панели "Показатели" в "Столбцы" в новом специальном представлении. После этого добавьте имя портфеля (из списка полей) в список групп нового специального представления. Данные пользователя отображаются организованными по портфелям в выбранном им формате (таблица, график, круговая диаграмма).

В домене управления инвестициями пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент. При этом не применяется снимок данных портфельных инвестиций, который используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM. При планировании портфеля используется копия фактических данных об инвестиции. Таким образом, данные домена управления инвестициями не совпадают с данными портфелей CA Clarity PPM, которые используются для планирования портфеля. Дополнительную информацию о планировании портфеля можно найти в документе Руководство по сценариям управления портфелями.

Пользовательские поля. При наличии пользовательских полей, связанных с инвестициями, эти поля появятся в пользовательском каталоге домена управления инвестициями. В этом домене может быть несколько пользовательских каталогов. Например, пользовательские поля команд отображаются в пользовательском каталоге Team.