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Preencher projetos a partir de um modelo

Para preencher um novo projeto, copie as informações de um modelo existente. Por exemplo, você pode copiar os seguintes tipos de informação:

• Tarefas e estimativas de tarefa (EPT)
• Atribuições da equipe de funcionários
• Planos de custo e benefício

Siga estas etapas:

1. Abra o projeto.
2. Abra o menu Ações na parte superior direita da página e clique em Copiar projeto a partir do modelo.

   A página Selecionar modelo de projeto é exibida.

3. Selecione o botão ao lado do modelo do projeto e clique em Avançar.

   A página Copiar opções de modelo é exibida.

4. Preencha os seguintes campos:

   Nome do modelo

   Exibe o nome do modelo do projeto a partir do qual os dados são usados para preencher o novo projeto. Use um modelo para criar um projeto com os seguintes tipos de informações predefinidos:

   • Funções do projeto
   • Estrutura analítica do projeto
   • Planos financeiros
   • Documentos do projeto

   Um modelo permite implementar projetos com elementos comuns em toda a organização.

   Trabalho na escala por

   Define a porcentagem pela qual a estimativa de trabalho em cada tarefa deve ser aumentada ou diminuída para o novo projeto. A escala é relativa ao modelo.

   Valores: 0-100 (onde zero significa nenhuma alteração)

   Padrão: zero

   Orçamento da escala por

   Define a porcentagem (positiva ou negativa) como o fator de escala para os valores em dólares definidos nos planos de custos e nos planos de benefícios do projeto.

   Valores: 0-100 (onde zero significa nenhuma alteração)

   Padrão: zero

   Exemplo: o projeto de modelo de 01/01/12 a 31/12/12 aloca $ 10.000,00 para custo planejado e $ 20.000,00 para benefício planejado pela duração do projeto. Se um valor Ajustar orçamento em 20% for definido, os planos serão copiados para o novo projeto como segue. Suponha que a duração do projeto é a mesma do projeto do modelo:

   • O custo planejado mostra US$ 12 mil (ajustado por um adicional de 20% do valor original).
   • O benefício planejado mostra US$ 24 mil (ajustado por um adicional de 20% do valor original).

   Converter recursos em funções

   Especifica se deve ser feita a substituição dos recursos no novo projeto pelas funções principais ou pelas funções da equipe dos recursos nomeados no modelo do projeto. Se um recurso nomeado não tiver função principal ou de equipe, ele será retido no novo projeto. Essa configuração ignora a configuração padrão de gerenciamento de projeto na página Definições.

   Por exemplo, um plano de custo usa um recurso como um atributo de agrupamento. Ao marcar esta caixa de seleção, o plano de custo do modelo é copiado. No entanto, os valores do recurso não são convertidos em funções. O valor de recurso pode ser o único valor que diferencia uma linha de detalhe de item de linha de outra. Na ausência do valor, as linhas de detalhes duplicadas podem resultar no plano de custo.

   Padrão: desmarcado

5. Clique em Copiar.

Mais informações:

Regras para copiar planos financeiros a partir de modelos de projeto

Designar projetos como modelos