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Enviar faturas de departamento

Os gerentes de departamento podem visualizar uma lista de faturas geradas para seus departamentos. Os gerentes financeiros podem visualizar todas as faturas geradas nas páginas de faturas da gestão financeira. Em uma fatura, é possível fazer uma busca detalhada e visualizar os seguintes detalhes:

• O status WIP ou de ajuste de uma transação.
• O valor da transação.
• A porcentagem cobrada. Exemplo: 100% indica que somente um serviço está usando o investimento e 50% indica que o investimento é compartilhado por dois serviços.
• O valor monetário dimensionado com base no percentual cobrado para o serviço.

O gerente financeiro normalmente envia a fatura para aprovação. As faturas enviadas são automaticamente bloqueadas e recebem um status "Enviado". As faturas enviadas podem ser recuperadas, aprovadas ou rejeitadas.

Siga estas etapas:

1. Abra Início e em Organização, clique em Departamentos.
2. Abra o departamento e clique em Faturas.

   Uma lista das faturas do departamento é exibida.

3. Clique no link Número da fatura para abri-la. Os campos a seguir precisam de explicação:

   Valor atual

   Exibe o valor do encargo para o período especificado. Clique neste link para visualizar os detalhes da transação.

   Ajuste do período anterior

   Exibe o valor de um ajuste ocorrido durante um período anterior. Se for zero, nenhum ajuste de período anterior foi feito. Clique neste link para visualizar os detalhes do ajuste.

   Valor total

   Exibe o valor total dos encargos menos os ajustes do período especificado. Clique neste link para visualizar os detalhes da transação.

   Assinatura

   Indica se você assinou um serviço. Se você assinou um serviço, uma marca de seleção será exibida.

4. Enviar a fatura.