Como criar resumos financeiros › Definir opções de planejamento financeiro

Definir opções de planejamento financeiro

Pode-se configurar as opções para definir como os resumos financeiros interagem com os planos financeiros detalhados dos investimentos.

Siga estas etapas:

1. Abra a opção Início e em Gestão de portfólios, clique em um investimento (por exemplo, projetos).
2. Abra o investimento.
3. Abra o menu Propriedades e clique em Orçamento.

   As propriedades do orçamento são exibidas.

4. Preencha os seguintes campos na seção Planejamento financeiro:

   Moeda

   Define a moeda do investimento.

   Padrão: moeda do sistema

   O orçamento corresponde aos valores planejados

   Especifica se os valores do orçamento nas propriedades de orçamento de um investimento correspondem aos valores planejados. Se um plano de orçamento detalhado existe para o investimento, todos os valores de campo na seção Orçamento serão somente para exibição. Os campos refletem os valores no plano de orçamento detalhado. Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, é possível editar os campos do orçamento.

   Padrão: selecionado

   Calcular métricas financeiras

   Especifica se as métricas financeiras para o investimento serão calculadas automaticamente. Se estiver desmarcada, significa que podem ser definidas manualmente.

   Padrão: selecionado

5. Salve as alterações.