Raportowanie zaawansowane › Zarządzanie widokami i raportami ad hoc › Tworzenie widoku i raportu ad hoc

Tworzenie widoku i raportu ad hoc

Raportowanie zaawansowane umożliwia tworzenie widoków i raportów ad hoc przez wybranie pól z domen. Następnie można uruchomić raporty lub utworzyć harmonogram ich uruchamiania w przyszłości.

Uwaga: Opisy domen znajdują się w temacie Domeny raportowania zaawansowanego.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Osobiste kliknij opcję Raportowanie zaawansowane.

   Otwarta zostanie strona Raportowanie zaawansowane. Będą na niej łącza do różnych funkcji raportowania zaawansowanego (zgrupowane w blokach). Zależnie od roli użytkownika widoczne i dostępne będą różne funkcje. Następujące bloki wymagają objaśnienia:

   Widoki ad hoc

   Umożliwia utworzenie ograniczonego widoku danych, którego można użyć do przygotowania raportów, i udostępnia listę istniejących widoków ad hoc.

   Raporty

   Umożliwia tworzenie i formatowanie raportów z istniejących widoków ad hoc oraz udostępnia listę istniejących raportów.

2. Kliknij łącze Widoki ad hoc — Utwórz, wybierz domenę i kliknij przycisk Wybierz dane.

   Uwaga: Kliknij łącze Widoki ad hoc — Wyświetl listę, aby wyświetlić istniejące widoki ad hoc, do których masz dostęp.

3. Wybierz pola domeny, które mają być dostępne w widoku ad hoc. Kliknij opcję Tabela, Wykres lub Tabela krzyżowa (w zależności od wymaganego formatu).

   Ważne! Nie jest zalecane wybieranie wszystkich pól domeny. Najlepszą wydajność zapewnia stosowanie się do następujących wskazówek w celu tworzenia mniejszych widoków:

   • W przypadku domen Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie projektem, Zarządzanie aplikacją, Zarządzanie ideami i Zarządzanie zasobami należy wybrać jeden zestaw metryk dla każdego widoku. Dostępne zestawy metryk to Podsumowanie, Tygodniowy, Kalendarz i Obrachunkowe.
   • W przypadku domeny Zarządzanie finansami należy wybrać jeden zestaw dla każdego widoku. Dostępne zestawy to Transakcja finansowa i Plan Data (Dane planu).
   • W przypadku domeny Zarządzanie czasem należy wybrać jeden zestaw dla każdego widoku. Dostępne zestawy to Brakujące godziny i Grafiki.
4. Utwórz widok ad hoc, wybierając pola oraz miary i dodając je do nowego widoku ad hoc (metodą przeciągania i upuszczania).
5. Zapisz widok ad hoc.

   Widok ad hoc można zapisać w folderze Udostępnione lub we własnym folderze prywatnym. Widok ad hoc zapisany w folderze Udostępnione będzie dostępny dla innych użytkowników. Widok ad hoc zapisany we własnym folderze użytkownika będzie dostępny tylko dla tego użytkownika.

   Uwaga: Prywatny folder użytkownika znajduje się w głównym folderze Użytkownicy. Nazwa głównego folderu Użytkownicy może wyglądać na niedostępną, ale ten folder można rozwinąć. Podfoldery folderu Użytkownicy są dostępne i użytkownik może wybrać tam własny folder i zapisać w nim swój widok ad hoc.

6. (Opcjonalnie) Podczas zapisywania widoku ad hoc można utworzyć raport. Raporty umożliwiają tworzenie harmonogramu i korzystanie z dodatkowych opcji formatowania.

   Uwaga: Funkcja Raportowanie zaawansowane wykorzystuje oprogramowanie JasperReports Server. Informacje o używaniu oprogramowania Jaspersoft z widokami i raportami są dostępne w witrynie internetowej Jaspersoft Community po kliknięciu łącza Documentation lub Docs (Dokumentacja). Na stronie z dokumentacją należy wybrać wersję oprogramowania Jaspersoft odpowiadającą używanej wersji aplikacji CA Clarity PPM. Następnie należy kliknąć łącze do publikacji JasperReports Server User Guide (Podręcznik użytkownika aplikacji JasperReports Server). Wersję oprogramowania Jaspersoft odpowiadającą używanej wersji aplikacji CA Clarity PPM można sprawdzić w dokumencie CA Clarity PPM — informacje o wersji.