Ressurser og roller › Slik oppretter du ressurser og roller:

Slik oppretter du ressurser og roller:

Som ressursansvarlig eller applikasjonsadministrator oppretter du først roller som plassholdere for ressursene som prosjektene krever. Deretter oppretter du ressursene som du ansetter for å fylle behovet som rolleallokeringene representerer. Til slutt tildeler du ressursene til de aktuelle prosjektteamene.

Opprett for eksempel en rolle for en felttekniker og deretter ressurser for ansatte og leverandører. Du kan opprette en avansert rolle for en ledende felttekniker med mer kompetanse. Opprett en ikke-arbeidsrelatert utstyrsrolle når et prosjekt krever maskineri. Deretter oppretter du en ressursoppføring for alt tilgjengelig utstyr som selskapet eier eller leaser.

Applikasjonen bruker ressursens økonomiske egenskaper til å velge de riktige satsene og kostnadene for arbeidstransaksjonene etter hvert som de behandles. Aktiver de økonomiske egenskapene for en ressurs for å postere til CA Clarity PPM og vises på økonomisider og i rapporter. De faktiske økonomidataene er bare synlige i produktet for ressurser som er økonomisk aktivert.

Følgende illustrasjon viser fremgangsmåten for oppretting av ressurser og roller.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Les gjennom forhåndskravene.
2. Opprett en arbeidsressurs eller -rolle eller Opprett en ikke-arbeidsrelatert ressurs eller rolle.
3. Tildel kompetanser (bare arbeid).
4. Aktiver en ressurs eller en rolle økonomisk.

Les gjennom forhåndskravene

Kontroller at administratoren har oppfylt følgende forhåndskrav:

• Konfigurert kompetansehierarkiet.
• Tildelt de nødvendige tilgangsrettighetene.

Opprette en arbeidsressurs eller rolle

Du kan opprette en arbeidsressurs ved å bruke både Start- og Administrasjon-menyen. Når du oppretter en arbeidsressurs fra Start-menyen, kan administratoren aktivere ressursens brukerstatus og tildele rettigheter og påloggingsopplysninger.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Som administrator kan du opprette nye arbeidsressurser ved hjelp av følgende delaktiviteter. Hvis du ikke er administrator, hopper du over dette trinnet.
   1. Åpne Administrasjon. Klikk på Ressurser under Organisasjon og tilgang.
   2. Fyll ut de obligatoriske feltene, inkludert unikt brukernavn og ressurs-ID.
   3. Klikk på Lagre og fortsett for å navigere gjennom sidene med faner for den nye ressursen.
   4. Klikk på Returner og bekreft at den nye ressursen vises i listen med statusen Aktiv.
2. Åpne Start og klikk på Ressurser under Ressursadministrasjon.
3. Klikk på Ny.
4. Velg Ressurs i Ressurs eller rolle-feltet.
5. Velg Arbeid i Ressurstype-feltet.
6. Klikk på Neste.
7. Fyll ut siden Opprett ressurs-arbeid, inkludert følgende felter:

   Hovedrolle

   Angir hovedrollen for ressursen. Roller kan skifte fra investering til investering. En hovedrolle lar andre CA Clarity PPM-ressurser få en rask oversikt over ressursens primære ekspertiseområde.

   Kategori

   Definerer kategorien som identifiserer ressursens ekspertiseområde.

   Eksempel: Programvareutvikling eller Markedsføring

   Eksternt

   Angir om ressursen arbeider for et selskap utenfra.

   Standard: Tom

   Tilgjengelighet

   Definerer antall timer i løpet av arbeidsdagen ressursen forventes å arbeide. Det tilgjengelige antallet multipliseres automatisk med fem, som er antallet arbeidsdager i en standard arbeidsuke.

   Standard: 8

   Obs! Dette feltet er obligatorisk og må være større enn null for arbeidstypen ressurs eller rolle. ETF er basert på tilgjengelighet. Utgiftstypen ressurs eller rolle som er tildelt til en aktivitet, har ingen standard ETF.

   Kode for inndatatype

   Angir en kode som brukes for ressursen i økonomiske transaksjoner.

   Sporingsmodus

   Angir sporingsmodusen som brukes til å registrere tid for denne ressursen.

   Verdier:

   • Clarity. Medarbeidere registrerer tid mot sine tildelte aktiviteter ved hjelp av timeregistreringer.
   • Ingen. Ikke-arbeidsressurser sporer faktiske data via transaksjonsbilag eller en tidsplanlegger, for eksempel Open Workbench eller Microsoft Project.
   • Annet. Angir at de faktiske dataene er importert fra et tredjepartsprogram.

     Standard: Clarity

   Åpen for tidsoppføring

   Angir om ressursen kan bruke timeregistreringer til å registrere tiden som er brukt på aktivitetstildelinger. Når tom, kan ikke ressursen logge tid på noen prosjekter..

   Standard: Valgt

   Inkluder i Datamart

   Angir ressursene for inkludering i datamart. Når denne er tom, legges ikke ressursen til i datamart.

   Standard: Tom

   Ressursansvarlig

   Identifiserer navnet på personen som oppretter ressursen.

   Standard: Ressursen som er logget på.

   Bestillingsleder

   Angir standard bestillingsansvarlig for denne arbeidsressursen.

8. Klikk på Lagre.
9. Klikk på Kalender-fanen for å definere ressurs- eller rolletilgjengelighet.
10. (Valgfritt) Klikk på Egenskaper-fanen og deretter på Kontaktinformasjon. Fyll ut feltene og lagre endringene.
11. Hvis du som administrator ikke gjorde delaktivitet 1, aktiverer du den nye ressursen og oppretter et passord for pålogging.
    1. Åpne Administrasjon-menyen og klikk på Ressurser under Organisasjon og tilgang.
    2. Angi et filter for å finne den nye ressursen etter ID eller status.
    3. Åpne ressursen og endre statusfeltet til Aktiv. Du kan også velge ressursen og klikke på Aktiver.
    4. Angi et passord og passordbekreftelse.
    5. Klikk på Lagre og gå tilbake.

Opprette en ikke-arbeidsrelatert ressurs eller rolle

Du kan opprette ikke-arbeidsrelaterte ressurser og roller, inkludert utstyr, materiale eller utgift. Opprett en rolle som plassholder i et prosjekt for å gjøre det enklere å planlegge aktiviteter og arbeidsomfanget.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Ressurser under Ressursadministrasjon.
2. Klikk på Ny.
3. Velg Ressurs eller Rolle i Ressurs eller rolle-feltet.
4. Velg Utstyr, Materiale eller Utgift i Ressurstype-feltet.
5. Klikk på Neste.
6. Fyll ut siden, inkludert følgende felter:

   Overordnet rolle

   Angir rollen ett nivå høyere enn denne i et hierarki.

   Eksempel: Applikasjonsutvikler-rollen er overordnet Webutvikler-rollen.

   Hovedrolle

   Angir hovedrollen for ressursen. Roller kan skifte fra investering til investering. En hovedrolle lar andre CA Clarity PPM-ressurser få en rask oversikt over ressursens primære ekspertiseområde.

   Kategori

   Definerer kategorien som identifiserer ressursens ekspertiseområde.

   Eksempel: Projektor, server, lastebil

   Eksternt

   Angir om ressursen arbeider for et selskap utenfra.

   Standard: Tom

   Tilgjengelighet

   Dette feltet representerer antall timer i løpet av arbeidsdagen ressursen forventes å arbeide. Det tilgjengelige antallet multipliseres automatisk med fem, som er antallet arbeidsdager i en standard arbeidsuke. ETF er basert på tilgjengelighetsberegninger. En ressurs eller rolle av typen utgift som er tildelt til en aktivitet, har ingen standard ETF.

   Standard: 8

   Obs! Dette feltet er obligatorisk og må være større enn null bare for arbeidstypen ressurs eller rolle. Materiale og utstyr (men ikke utgifter) kan også ha en tilgjengelighetsverdi.

   Ressursansvarlig

   Identifiserer navnet på lederen med tilgangsrettigheter til å utføre oppgaver som å angi allokeringen for denne ressursen.

   Standard: Ressursen som er logget på.

   Ressursansvarlig

   Identifiserer navnet på personen som oppretter ressursen.

   Standard: Ressursen som er logget på.

   Bestillingsleder

   Angir standard bestillingsansvarlig for denne arbeidsressursen.

7. Klikk på Lagre.
8. Klikk på Kalender-fanen for å definere ressurs- eller rolletilgjengelighet.
9. (Valgfritt) Klikk på Egenskaper-menyen og velg Økonomi under Hoved. Fyll ut feltene og lagre endringene.
10. (Valgfritt) Bare for arbeids- og utgiftsressurser klikker du på Egenskaper-menyen og velger Kontaktinformasjon under Hoved. Fyll ut feltene og lagre endringene.

Tildele kompetanser (bare arbeid)

Du kan bruke kompetanser til å beskrive hvilke egenskaper en arbeidsressurs eller rolle besitter for prosjektaktiviteter. Å definere kompetanser for arbeidsressurser er nyttig for andre brukere som ønsker å tildele de mest kvalifiserte ressursene til roller i prosjekter.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Ressurser under Ressursadministrasjon.
2. Åpne en ressurs eller rolle.
3. Klikk på Kompetanser-fanen.

   Siden med kompetanser for ressursen åpnes og viser kompetansene for den valgte ressursen eller rollen.

4. Legg inn filterkriterier for en eksisterende kompetanse eller klikk på Vis alle.
5. Når du skal legge til en kompetanse i listen, klikker du på Legg til.

   Siden for valg av kompetanser åpnes og viser alle tilgjengelige kompetanser i kompetansehierarkiet for alle ressurser og roller.

6. Legg inn filterkriterier for en eksisterende kompetanse eller klikk på Vis alle.
7. Velg en kompetanse og klikk på Legg til.

   Obs! Kontakt administratoren for å legge til en kompetanse i kompetansehierarkiet.

8. Klikk på Lagre.
9. For hver kompetanse velger du verdier for feltene Ferdighetsnivå, Interesse og Vekting.
   1. Tildel ferdighetsnivåene for arbeidsressurser som en vurdering av hvor god ressursens kompetanse er.
   2. Tildel et interessenivå for å angi hvor viktig denne kompetansen er for ressursen eller rollen. En ressurs med interessenivået 7 - Middels har for eksempel større interesse for å utøve en kompetanse. En ressurs med interessenivået 4 - Middels representerer mindre interesse.
   3. Bruk vektingsfaktoren som utslagsgivende faktor hvis det finnes flere kompetanser med samme ferdighetsnivå og interesse.
10. Klikk på Lagre.

Aktivere en ressurs eller en rolle økonomisk

Du kan aktivere alle ressurser eller roller som er involvert i økonomiske transaksjoner, økonomisk. Aktivering av ressursen eller rollen omfatter tilknyttede økonomiske data i funksjoner som økonomisk planlegging og prognostisering.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Ressurser under Ressursadministrasjon.
2. Åpne ressursen eller rollen.
3. Klikk på Egenskaper-fanen og velg Økonomisk under Hoved.
4. Fyll ut delen tilleggsinformasjon, inkludert følgende felter:

   Økonomisk aktiv

   Angir om de økonomiske attributtene for en ressurs eller rolle er aktivert slik at den registrerer økonomiaktiviteter mot en investering.

   Transaksjonsklasse

   Angir en brukerdefinert verdi som grupperer transaksjonstyper for økonomisk behandling av ressursen eller rollen.

   Ressursklasse

   Kategoriserer økonomisk aktiverte roller og ressurser for økonomisk behandling.

5. Hvis ressurs- eller rolletypen er arbeid, må du utføre følgende trinn:
   1. Fyll ut feltene Økonomiavdeling og Økonomisk plassering.
   2. Merk ressursen som økonomisk aktiv.
6. (Valgfritt) Bare for ressursoppføringer:
   1. Fyll ut delen Satser og kostnader, inkludert følgende felter:

      Mål % fakturerbar

      Viser til prosentandelen av målfaktureringssatsen som er fakturerbar. Oppgi et eventuelt mål for prosent fakturerbar for denne ressursen.

   2. Fyll ut feltene under Utgifter.
7. Lagre endringene.