Portleten for porteføljeinvesteringsantall etter vannlinje viser et hjuldiagram med antall porteføljeinvesteringer over og under vannlinjen, for alle porteføljene. Portleten har blant annet følgende filtre: portefølje (flervalg), porteføljeplantype og aktiv portefølje. Porteføljeplantypen er som standard Portefølje. Dette betyr at beløpene som vises i portleten, er porteføljebeløpene per siste synkronisering. Hvis du setter filteret Porteføljeplantype til Gjeldende plan, markeres beløpene basert på porteføljeplanen som Gjeldende plan. Hvis du velger dette filteralternativet, må du ha en gjeldende plan i porteføljen for at investeringsbeløpene skal tas med i portleten.
Denne portleten viser aggregerte investeringsbeløp over porteføljer, basert på de oppgitte filterkriteriene. Hvis du har de samme investeringene i flere porteføljer, og tar med begge porteføljene i filterkriteriene, vil portleten dobbelttelle investeringsbeløpene. Diagramgrupperingsfunksjonen tar ikke høyde for dobbelttelling i beregning av aggregert verdi. Du må sette opp porteføljene og benytte portletfiltrering for å sikre at du ikke dobbeltteller tall.
Åpne Start, velg Porteføljedashbord under Porteføljebehandling og klikk på Investeringsanalyse-fanen for å åpne denne siden.
Hver hjuldel viser prosentandelen for investeringer over og under vannlinjen. Hold markøren over en hjuldel for å vise det totale antallet investeringer som er over og under vannlinjen.
Denne portleten er basert på leverandøren av porteføljeinvestering. Felter som er inkludert i systemleverandøren, er tilgjengelige for denne portleten og kan legges til via alternativet for konfigurasjon. Se den grunnleggende brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Med enerett.
|
|