Slik oppretter du detaljerte økonomiplaner › Budsjettplaner › Opprette en budsjettrevisjon

Opprette en budsjettrevisjon

En godkjent kostnadsplan blir budsjettplanen for en investering. Fordi elementer i en investering kan endre seg, kan du revidere ulike deler av budsjettet, eller erstatte det fullstendig.

Du kan foreta to typer revisjoner av en godkjent budsjettplan:

Revisjon av sammenslått budsjettplan

• Send inn en kostnadsplan med nye linjeelementer, og slå sammen endringene med den eksisterende budsjettplanen.
• Send inn en del av en kostnadsplan ved å variere start- og sluttdatoene for innsendingen, eller ved å oppdatere verdiene i feltene for bestemte tidsperioder. Du kan bare sende inn endrede tidsperioder og slå dem sammen med budsjettet.

Budsjettplanrevisjon for erstatning

• Send inn en kostnadsplan med slettede linjeelementer, og erstatt budsjettet for å fjerne disse linjeelementene fra budsjettplanen.
• Opprett en kostnadsplan med forskjellige grupperingsattributter eller tidsperiodetyper, og erstatt budsjettet.

Begge revisjonstypene gir en godkjenningslogg. Men funksjonen for erstatning gir deg mulighet til å slette linjeelementer som ikke er nødvendige lenger, og til å revidere grupperingsattributter og skatteperioder.

Når du sender inn en kostnadsplan som reviderer et eksisterende budsjett, angir du om du vil slå sammen eller erstatte, på nedtrekkslisten Alternativer for innsending. Dette feltet vises bare hvis det finnes minst ett godkjent budsjett. Hvis den nye kostnadsplanen har en annen struktur enn det eksisterende budsjettet, er Erstatt det eneste alternativet.

Når kostnadsplanen godkjennes, blir den den reviderte budsjettplanen med et nytt versjonsnummer. Du kan vise forrige versjon av budsjettet, som er lagret separat. Du kan ikke endre tidligere budsjettplaner eller gjeldende godkjente budsjettplaner.

Følgende diagram beskriver hvordan en økonomiansvarlig oppretter en budsjettrevisjon.

Eksempel: Revider en budsjettplan for Forward, Inc.

Følgende eksempel viser alternativene for oppdatering av budsjettplanen i dette scenarioet. Forward Inc. har et nytt prosjekt planlagt for senere i år. Alice leder prosjektet og har allerede laget en kostnadsplan (ProjectA_estimatedCP-00) med nødvendige roller og estimerte kostnader.

Hun trenger følgende roller:

• Én programvarearkitekt
• Tre Java-programmerere
• To testteknikere

Alice har ennå ikke bemannet prosjektet. I den innsendte kostnadsplanen la hun til roller for hver av stillingene, og fylte ut kostnadsplanen for seks måneder av prosjektet.

Når hun lagde kostnadsplanen brukte Alice følgende egenskaper:

• Grupperingsattributter: Rolle
• Tidsperiodetype: Kvartalsvis.
• Start- og sluttdatoer: 2. juli–31. desember

Hun sendte inn estimatene for godkjenning som gjeldende budsjettplan. Alices produktleder godkjente det estimerte budsjettet. Lederen vet at budsjettet vil endre seg før prosjektet starter.

Utfør disse trinnene for å opprette en budsjettrevisjon:

1. Les gjennom forhåndskravene.
2. Revider budsjettplanen:
   • Slå sammen endringer i budsjettplanen:
     • Legg til linjeelementer i budsjettet.
     • Endre tidsperiodeverdier i budsjettet.
   • Erstatte budsjettplanen:
     • Slett linjeelementer fra budsjettet.
     • Erstatt budsjettet med en ny kostnadsplan.
3. Kontroller den reviderte budsjettplanen.