Avansert rapportering › Domener for avansert rapportering › Domene for investeringsbehandling › Domenekjennetegn

Domenekjennetegn

Følgende domenekjennetegn gjelder dette domenet.

Domenet for investeringsbehandling inneholder to hovedtyper data: Økonomidata på investeringsnivå (oppsummert for den samlede investeringen og delt i perioder) og teamdata (på teamnivå og etter kalenderperioder). Domenet har generell informasjon, økonomisk informasjon, ONS-informasjon og teaminformasjon for alle teammedlemmer i en investering.

Domenet for investeringsbehandling har ikke detaljerte kostnadsplandata eller detaljer om faktisk transaksjon. Domenet for økonomistyring inneholder den informasjonen.

Ikke bland objekttyper når du velger fra felter og måleverdier. Hvis du velger Investeringsnavn under Felter, velger du en sum under Investeringssummer i Måleverdier-området. Hvis du velger en sum fra en annen Måleverdier-objektkategori (for eksempel Teamsummer), kan du få uventede resultater. For investeringsdata bruker du investeringsfelter og investeringsmåleverdier. Hvis du vil bruke teamdata når du oppretter en ad hoc-visning, velger du et teammedlemsfelt fra Team-mappen under Felter, og bruker en teamverdi fra Team-mappen under Måleverdier. Generelt bruker du investeringsdata (felter) med investeringstall (måleverdier) og teamdata (felter) med teamtall (måleverdier).

Bruk teamdata når du ønsker spesifikke data om et team og dets medlemmer (for eksempel ressurser eller startdatoer for allokering).

Ikke bland kalendertyper. Når du ser på periodiske data (for eksempel månedlige data), må du ikke blande kalendertyper når du velger til ad hoc-visninger. Bruk for eksempel måleverdier for kalenderperiode (under Måleverdier i venstre panel) for kalenderperiodefelter (under Felter i venstre panel) og måleverdier for regnskapsperiode (under Måleverdier) for regnskapsperiodefelter (under Felter). Du må heller ikke blande periodetypene (uke, kalender, skattemessig). Ellers kan du få uventede resultater fordi dataene gjentas for hver periodetype.

Porteføljer. Domenet for investeringsbehandling inneholder porteføljer (innhold og egenskaper). Du kan bruke porteføljene til å filtrere og gruppere investeringsdataene etter portefølje når du bygger ad hoc-visninger.

La oss si at du opprettet en portefølje i CA Clarity PPM med 100 investeringer. I domenet for investeringsbehandling legger du til investeringsnavnet i ad hoc-visningen (dra investeringsnavnet fra Felter til Kolonner i den nye ad hoc-visningen). Deretter drar du porteføljenavnet (fra Felter) til filtrene, velger porteføljen (som du opprettet med 100 investeringer) fra rullegardinmenyen og klikker på Bruk. Ad hoc-visningen viser nå bare de 100 investeringene i den valgte porteføljen. På denne måten bruker du porteføljer som filtreringsmetode ved rapportering av investeringsdata.

Du kan også gruppere dataene etter portefølje i domenet for investeringsbehandling. La oss si at du vil se Sum EVF-timer for tildeling for investeringene i hver portefølje. Du legger til (drar) investeringsnavnet fra Felter-området til Kolonner i den nye ad hoc-visningen. Deretter drar du Sum EVF-timer fra investeringssummene i Måleverdier-området til Kolonner i den nye ad hoc-visningen. Så legger du til porteføljenavnet (fra Felter)-til Grupper i den nye ad hoc-visningen. Dataene vises ordnet etter portefølje i formatet du valgte (tabell, diagram, sektordiagram).

I domenet for investeringsbehandling arbeider du med faktiske oppdaterte investeringsdata. Du bruker ikke øyeblikksbilde av dataene i porteføljeinvesteringen som du bruker under porteføljeplanlegging i CA Clarity PPM. Porteføljeplanlegging bruker en kopi av de faktiske investeringsdataene. Dataene for domenet for investeringsbehandling samsvarer derfor ikke med dataene i CA Clarity PPM-porteføljene som du bruker til porteføljeplanlegging. Se brukerveiledningen for porteføljebehandlingsscenarioer for å få mer informasjon om porteføljeplanlegging.

Tilpassede felter. Hvis du har tilpassede felter som er relatert til investeringer, vises disse feltene i en tilpasset mappe i domenet for investeringsbehandling. Dette domenet kan ha flere tilpassede mapper. Tilpassede Team-felter vises for eksempel i den tilpassede Team-mappen.