Avansert rapportering › Behandle ad hoc-visninger og -rapporter › Opprette en ad hoc-visning og -rapport

Opprette en ad hoc-visning og -rapport

Bruk avansert rapportering til å opprette ad hoc-visninger og -rapporter ved å velge felter fra domenene. Deretter kan du kjøre rapportene eller planlegge at rapportene skal kjøres på et senere tidspunkt.

Obs! Du finner beskrivelser av domenene i Domener for avansert rapportering.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Avansert rapportering under Personlig.

   Siden Avansert rapportering åpnes. Du ser koblinger til de ulike Avansert rapportering-funksjonene (i blokker). Hvilke funksjoner du kan se og har tilgang til, er avhengig av brukerrollen din. Følgende blokker må forklares:

   Ad hoc-visninger

   Gir deg mulighet til å opprette en begrenset visning av dataene som du kan bruke til å lage rapporter eller få tilgang til en liste over eksisterende ad hoc-visninger.

   Rapporter

   Gir deg mulighet til å opprette og formatere rapporter fra eksisterende ad hoc-visninger eller få tilgang til en liste over eksisterende rapporter.

2. Klikk på koblingen for oppretting av ad hoc-visninger, velg et domene og klikk på Velg data.

   Obs! Klikk på koblingen for visning av liste over ad hoc-visninger for å se de eksisterende ad hoc-visningene du har tilgang til.

3. Velg domenefeltene du vil ha tilgjengelig til ad hoc-visningen. Klikk på Tabell, Diagram eller Krysstabulert (avhengig av formatet du ønsker).

   Viktig! Vi anbefaler ikke at du velger alle feltene i domenet. Den beste ytelsen får du ved å følge disse retningslinjene for å opprette mindre visninger:

   • Velg ett tallsett for hver visning av domenene Investeringsbehandling, Prosjektledelse, Applikasjonsstyring, Idébehandling og Ressursadministrasjon. Tallsettene er Sammendrag, Ukentlig, Kalender og Skattemessig.
   • Velg ett sett for hver visning for Økonomistyring-domenet. Settene er Økonomisk transaksjon og Plandata.
   • Velg ett sett for hver visning for Tidsadministrasjon-domenet. Settene er Manglende tid og Timeregistreringer.
4. Opprett en ad hoc-visning ved å velge felter og mål og legge dem til i (dra) den til den nye ad hoc-visningen.
5. Lagre ad hoc-visningen.

   Du kan lagre ad hoc-visningen i Delt-mappen eller i din egen private brukermappe. Andre brukere vil få tilgang til ad hoc-visningen hvis du lagrer den i Delt-mappen. Bare du vil ha tilgang til ad hoc-visningen hvis du lagrer den i din egen brukermappe.

   Obs! Den private brukermappen ligger under Brukere-hovedmappen. Navnet på Brukere-hovedmappen kan se deaktivert ut, men du kan utvide denne mappen. Undermappene under Brukere er aktivert, slik at du kan velge din egen mappe for lagring av ad hoc-visningen.

6. (Valgfritt) Opprett en rapport når du lagrer ad hoc-visningen. Med rapporter kan du bruke planlegging og flere formateringsalternativer.

   Obs! Funksjonen for avansert rapportering bruker JasperReports-serveren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Jaspersoft med visninger og rapporter, går du til nettstedet Jaspersoft Community og klikker på koblingen Documentation eller Docs. Velg versjonen av Jaspersoft som svarer til din CA Clarity PPM-utgivelse, på Documentation-siden. Deretter klikker du på koblingen for JasperReports Server User Guide. Se produktmerknadene for CA Clarity PPM for Jaspersoft-versjonen som svarer til din CA Clarity PPM-versjon.