Részletes pénzügyi tervek készítése › A pénzügyi tervek megjelenítése más nézetekben

A pénzügyi tervek megjelenítése más nézetekben

Egy költségtervnek vagy egy költségvetési terv részleteinek a következő nézetei érhetők el:

• Befektetés pénzneme nézet – ez az alapértelmezett nézet csak a kijelölt költségterv vagy költségvetés adatait jeleníti meg. A nézet nem tartalmazza a gyermekek adatait. A nézet a költség és bevétel részletes adatait külön oszlopokban jeleníti meg a befektetés hazai pénznemében a csoportosítási attribútumokkal együtt. Megfelelő hozzáférési jogosultságokkal a nézet szerkeszthető.
• Számlázási pénznem nézet – ez a nézet ugyanaz, mint a Befektetés pénzneme nézet, csak a költség és bevétel részletei a számlázási pénznemben jelennek meg, előre meghatározott árfolyam alapján átszámítva. A Számlázási pénznem nézet a több pénznemet használó rendszerek esetén érhető el, ahol a számlázás pénzneme és befektetés hazai pénzneme különbözik egymástól.

  A számla kiszámításához használt átváltási árfolyam az alábbi tényezőktől függ:

  • A befektetés pénzneme vagy az entitás hazai pénzneme, illetve a számlázási pénznem meg van határozva a befektetés pénzügyi tulajdonságai közt.
  • Az tranzakció típusa (például munkaerő-tranzakció, anyagtranzakció stb.) által meghatározott árfolyamtípus be van állítva a befektetés pénzügyi tulajdonságai közt. A rendszer ehhez mindig az átlagos átváltási árfolyamot használja.

    A következő számlázási számítások indulnak el, amikor a pénzügyi tervben, egy adott sorban módosul akár a költség akár a bevétel:

    • A Számlázási költség kiszámítása a Költség * Átváltási árfolyam képlet alapján történik
    • A Számlázási bevétel kiszámítása a Bevétel * Átváltási árfolyam képlet alapján történik
    • A Teljes költség a Számlázási költség összege
    • A Teljes bevétel a Számlázási bevétel összege

    Az árfolyam vagy a számlázás pénznemének módosításával a számlázási összegeket a rendszer nem számítja újra.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a befektetést.
2. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek, Bevételtervek vagy Költségvetési tervek elemre.

   Megjelenik a tervek listaoldala.

3. Kattintson a terv nevére a tervrészletek megjelenítésére.
4. Válassza ki a megjeleníteni kívánt nézetet a Megjelenítés legördülő listából.