Részletes pénzügyi tervek készítése › A költségtervek › Költségtervek automatikus kitöltése

Költségtervek automatikus kitöltése

Hozzon létre új költségtervet a befektetési csapat vagy a feladatmegbízások adataival automatikusan kitöltve a tervet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson egy befektetésre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

2. Nyissa meg a befektetést.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

3. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.

   Megjelenik a költségtervek listája.

4. Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a megfelelő elemre a következők közül:
   • Új a befektetési csapattól
   • Új a feladatmegbízásoktól

   Megjelenik a tulajdonságok oldala a kapcsolódó entitás és befektetés alapértelmezett értékeivel. Ezeket az alapértelmezett értékeket elfogadhatja, vagy el is utasíthatja.

5. Írjon be egy nevet, egy azonosítót, és adja meg a költségterv leírását.
6. Mentse a módosításokat.

   Megjelenik a Költségterv részletei oldal. A sortételadatsorok szintén a beruházási csapat vagy a feladatmegbízások adataival töltődnek fel.

7. (Nem kötelező lépés.) A költségterv adatokkal való feltöltéséhez nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a megfelelő elemre a következők közül:
   • Feltöltés a beruházási csapatból
   • Feltöltés a feladatmegbízásokból
8. Mentse a módosításokat.