Gestion de projets › Configuration d'un projet CA Clarity PPM › Création du projet › Création du projet à partir d'un modèle

Création du projet à partir d'un modèle

En tant que chef de projets, vous pouvez créer le projet à partir d'un modèle. Les modèles renforcent la cohérence et améliorent l'efficacité lors de la création de projets.

Vous pouvez créer un projet et l'enregistrer comme modèle. D'autres utilisateurs peuvent utiliser ce modèle pour créer un projet.

Lorsque vous créez un projet à partir d'un modèle, les informations suivantes sont copiées du modèle vers le nouveau projet :

• Attributs généraux du projet et champs personnalisés
• Personnel, participants et groupes de participants
• Organigramme des tâches
• Affectations des tâches
• Associations d'unités d'organigrammes organisationnels
• Valeurs des champs % d'allocation de la ressource et Allocation (afin d'aligner la charge restante avec ces montants)
• Plans de coûts et de bénéfices

Remarque : Les dates de début et de fin, les informations relatives à la référence et les propriétés financières ne sont pas copiés dans les nouveaux projets à partir des nouveaux modèles. Si vous avez défini une réservation ferme pour les ressources dans le modèle de projet, ces ressources seront copiées avec une réservation optionnelle.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
2. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle.
3. Filtrez pour sélectionner un modèle de projet et cliquez sur Suivant.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

   Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

   Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

   Valeurs :

   • Manuel(le) : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.
   • Durée. Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :

     % d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé
     

   • Effort. Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

     % d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée
     % d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources
     

   Par défaut : Manuel(le)

   Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

   Pool d'affectations

   Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

   Valeurs :

   • Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
   • Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

   Par défaut : Pool de ressources

   Définir les dates du coût prévu

   Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

   Par défaut : option sélectionnée

5. Complétez les champs dans la section Organigrammes organisationnels. Ces informations définissent l'organigramme organisationnel à associer au projet aux fins de sécurité, d'organisation, ou de génération de rapports.
6. Dans la section Copier les options du modèle de projet, remplissez les champs. Les champs suivants requièrent une explication :

   Mettre le travail à l'échelle par

   Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.

   Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

   Par défaut : 0

   Mettre le budget à l'échelle par

   Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

   Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

   Par défaut : 0

   Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 $ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 $ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :

   • Le coût prévu indique 12 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
   • Le bénéfice prévu indique 24 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

   Convertir les ressources en rôles

   Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.

   Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail d'élément de ligne d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.

   Par défaut : option désactivée

7. Enregistrez les modifications.