Le portlet Planification de l'investissement affiche la planification, le coût prévu et la demande de rôle pour les investissements d'un portefeuille. Utilisez ce portlet pour consulter la liste des investissements du portefeuille et comparer leurs planifications. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Début, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Capacité.
Le portlet comporte les champs suivants :
Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'onglet Demande de rôle de la page de propriétés de l'investissement de portefeuille. L'onglet Demande de rôle indique les rôles d'équipe chargés à partir de l'investissement dans le portefeuille lorsque le contenu du portefeuille est synchronisé. Il inclut la demande et les charges constatées enregistrées pour les rôles. Tous les rôles qui n'ont pas été inclus dans la planification du portefeuille dans l'onglet Objectifs sont inclus sous la catégorie Autres rôles.
Une coche est affichée si le statut de l'investissement est Approuvé(e).
Affiche la date de début de l'investissement.
Affiche la date de fin de l'investissement.
Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche la demande d'allocation de rôles de l'équipe d'investissement pour les rôles inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche la planification de l'investissement, sur la base des dates de début et de fin de l'investissement.
Les montants cumulés suivants concernent les investissements et sont indiqués au bas de la page :
Affiche le coût prévu total et la demande de rôle pour les investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche l'objectif de coût total distribué dans la colonne de coût prévu ainsi que le montant de rôle global cible distribué dans la colonne Demande de rôle.
Affiche la différence entre l'objectif distribué et la valeur totale de l'investissement. Un écart négatif indique que les montants totaux de l'investissement dépassent l'objectif distribué du portefeuille.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.
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