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Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par ligne de séparation

Le portlet Nombre d'investissements de portefeuille par ligne de séparation affiche un graphique en anneau indiquant le nombre d'investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation pour tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.

Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.

Pour accéder à cette page, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse des investissements.

Chaque segment du graphique en anneau reflète le pourcentage d'investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation. Passez la souris sur un secteur du graphique en anneau pour afficher le nombre total d'investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation.

Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.