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Portlet VAN prévue pour le portefeuille par objectif

Le portlet VAN prévue pour le portefeuille par objectif affiche un graphique à colonnes indiquant la VAN prévue groupée par objectif pour les investissements de tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.

Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.

Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse de l'objectif.

Les valeurs sur l'axe Y indiquent les montants de la VAN prévue par objectif. Passez la souris sur une colonne pour afficher le montant de VAN prévue pour un objectif.

Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.