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Réinitialisation des allocations du personnel

Pour décaler ou mettre à l'échelle tout ou partie des allocations de ressources d'une idée, vous pouvez déplacer les allocations de ressources dans le temps. Lorsque vous déplacez des données, les données d'allocation segmentée restent inchangées, même si le pourcentage alloué à chaque segment change. Le décalage des allocations s'avère utile pour effectuer des prévisions d'allocations au-delà de la vue mise à l'échelle pour le temps autorisée (limitée à six mois).

Par exemple, supposons qu'une allocation commence le 1er mai, qu'elle continue avec son taux par défaut de 100 % jusqu'à fin mai, puis qu'elle s'étende sur le mois de juin avec un taux d'allocation réduit de 50 %. Vous pouvez décaler l'allocation afin qu'elle commence à 100 % du 1er juin au 2 juillet (soit 31 jours calendaires), puis qu'elle descende à 50 % jusqu'au 2 août. Vous pouvez également décaler des allocations pour des durées qui ne comportent pas de segments.

Vous pouvez également réinitialiser les allocations de personnel pour une idée de plusieurs façons :

• Définir une allocation afin de mettre à jour l'allocation de plusieurs membres de l'équipe à la fois
• Valider une allocation prévue afin de réinitialiser l'allocation ferme d'une ressource pour qu'elle corresponde à l'allocation prévue
• Accepter une allocation ferme afin de réinitialiser l'allocation prévue d'une ressource pour qu'elle soit égale à l'allocation de réservation ferme

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'idée.
2. Cliquez sur Equipe.
3. Activez la case à cocher située à côté d'une ressource.
4. Pour modifier l'allocation, allez dans le menu Actions et cliquez sur Décaler l'allocation.
   1. Entrez une date de début et de fin pour la plage que vous voulez modifier.
   2. Dans la section Paramètres de décalage, procédez comme suit :
      • Dans le champ Date de décalage, entrez une nouvelle date de début. Si vous laissez ce champ vide, aucun décalage ne se produira.
      • Dans le champ Date limite de décalage, entrez la dernière date pour la plage de décalage. Vous ne pouvez pas décaler les allocations au-delà de cette date.
      • Dans le champ % de mise à l'échelle de l'allocation, saisissez le pourcentage de modification à appliquer à l'allocation devant être décalée. Si vous laissez ce champ vide, aucune mise à l'échelle ne se produira.
   3. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
5. Dans le menu Actions situé dans le coin supérieur droit, cliquez sur Définir une allocation.

   Remarque : Dans la page du personnel de l'équipe et dans les pages Détails de l'équipe d'une idée, cliquez sur Plus pour utiliser l'option Définir une allocation.

   Dans la section Général de la page d'allocations, définissez les allocations suivantes pour les membres de l'équipe sélectionnés :

   Date de début

   Définit la date de début du travail sur l'idée. Pour réinitialiser les demandes de dotation en personnel pour la ressource et rétablir la correspondance avec la date de début de l'idée, activez la case à cocher Réinitialiser pour correspondre avec la date de début de l'investissement.

   Date de fin

   Définit la dernière date de travail sur l'idée. Pour réinitialiser les demandes de dotation en personnel pour la ressource et rétablir la correspondance avec la date de fin de l'idée, activez la case à cocher Réinitialiser pour correspondre avec la date de début de l'investissement.

   % d'allocation par défaut

   Définit le pourcentage de temps d'allocation de la ressource à l'idée. Vous pouvez saisir 0 %. Les colonnes Allocation et % d'allocation sur la page Idée : Equipe : Personnel reflètent ces modifications.

   Colonne Statut de réservation

   Affiche le statut de réservation de la ressource ou du rôle.

   Valeurs

   • Ferme. La ressource est engagée pour travailler sur l'idée.
   • Optionnel(le). La ressource travaillera sur l'idée selon une planification provisoire.
   • Mixte. Il existe une allocation ferme et optionnelle pour la ressource.

6. (Facultatif) Vous pouvez valider l'allocation prévue et la rendre identique à l'allocation ferme de la ressource. Dans le menu Actions situé dans le coin supérieur droit, cliquez sur Valider l'allocation prévue.

   La page Confirmation s'affiche.

   Cliquez sur Oui. Modifiez le segment d'allocation prévue pour la réservation ferme des segments d'une ressource. Le statut de réservation ferme pour une ressource équivaut à engagement complet. Pour utiliser l'option Valider l'allocation prévue, cliquez sur Plus dans les pages Idée : Equipe : Personnel et Idée : Equipe : Détail, puis sélectionnez l'option.

   Remarque : La validation de l'allocation prévue n'entraîne pas la réinitialisation du pourcentage d'allocation par défaut. L'allocation prévue est copiée dans la section Allocation ferme de la page Propriétés d'un membre du personnel de la ressource. La section Allocation ferme apparaît sur la page si vous avez défini des paramètres de réservation mixte.

7. (Facultatif) Pour définir l'allocation prévue de façon à égaliser l'allocation avec réservation ferme validée, cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Accepter l'allocation ferme.

   La page Confirmation s'affiche.

   Cliquez sur Oui. Si la section Allocation prévue contient des segments prévus avec réservation optionnelle, ces derniers sont supprimés. Tous les segments sont réinitialisés pour être égaux au segment de réservation ferme. La valeur des colonnes % d'allocation et Allocation change. La valeur du statut de réservation est Ferme, car l'allocation a été entièrement validée.

   Remarque : L'option Accepter l'allocation ferme apparaît sur la page si vous avez défini des paramètres de réservation mixte.

8. Cliquez sur Enregistrer et revenir.