El portlet Coste de la cartera por estado global es un gráfico de burbujas que muestra cómo equilibra el coste planificado de las inversiones de la cartera el estado global de esta y el coste total de destino. Cada burbuja del gráfico representa una cartera y el tamaño de la burbuja viene determinado por el coste planificado de la inversión de la cartera. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Estado y coste.
Este portlet se compone de los siguientes elementos:
Se puede hacer clic sobre una burbuja para abrir la página de la línea de flotación de una cartera. Si se mueve el ratón sobre una burbuja del gráfico, se verán los detalles de cada cartera. Entre los detalles, se incluyen el nombre de la cartera, el coste total de destino, la puntuación del estado general y el coste planificado. La leyenda del gráfico indica el nombre de la cartera. Haga clic en una entrada de la leyenda para excluir esa cartera del gráfico.
Los valores del estado general se muestran en el eje Y, con un color de fondo dividido en zonas en el gráfico. Los valores del coste total de destino aparecen en el eje X.
Muestra la puntuación de la cartera en el estado general. Las carteras aparecen en algún lugar de la gráfica, entre la puntuación de estado general alta y la baja. Las carteras con una puntuación de estado general alta aparecerán en la zona verde del gráfico, en el tercio superior del eje Y. Las carteras con una puntuación de estado general baja aparecerán en la zona roja del gráfico, en el tercio inferior del eje Y.
Color de fondo dividido en zonas:
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de procedimientos iniciales.
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