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Creación de perfiles de la compañía (opcional)

Opcionalmente, cree perfiles de compañía para asociarse con inversiones al integrarse los sistemas de facturación de terceros para clasificar los datos. Active y permita en términos financieros que los perfiles de la compañía procesen transacciones financieras y determinen cómo afectan los costes a las inversiones.

Defina las propiedades financieras de la compañía antes de configurar las direcciones de facturación. Se pueden configurar varias direcciones de facturación para una compañía. Se crea un perfil de dirección de facturación de marcador de posición de forma predeterminada mediante el ID y el nombre de la compañía. Puede editar el perfil para introducir la información de dirección de facturación.

Nota: La selección de una ubicación financiera y un departamento financiero para una compañía rellena automáticamente la clase de trabajo en curso, clase de inversión y clase de compañía con valores predeterminados. Los valores predeterminados se rellenan solamente si se especifican estos valores para la entidad asociada con la ubicación y la OBS del departamento.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal y desde Gestión financiera, haga clic en Compañías.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Complete la información solicitada.
4. Haga clic en Guardar.
5. Abra el menú Propiedades y haga clic en Información financiera.
6. Complete la información solicitada. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Estado financiero

   Indica el estado del perfil de la compañía.

   Valores:

   • Activo. Se pueden crear inversiones activadas en términos financieros para la compañía.
   • Inactivo. No se pueden crear inversiones activadas en términos financieros para la compañía.
   • No hay ningún negocio nuevo. Las inversiones activadas en términos financieros existen actualmente para la compañía pero no se pueden crear más inversiones.

   Ubicación financiera

   Define la ubicación financiera de la compañía que se utiliza para el procesamiento de las transacciones financieras.

   Departamento financiero

   Define el departamento que se asigna a la propiedad de la compañía. El valor para este campo se establece como valor predeterminado en el valor de la ubicación financiera para la compañía. Si se modifica este valor, el valor de ubicación puede cambiar también.

   Clase de trabajo en curso

   Define la clase de trabajo en progreso que indica la categoría de transacción financiera para la compañía.

   Clase de inversión

   Define la clase de inversión a la cual se asigna esta compañía. El valor se utiliza para clasificar las inversiones relacionadas con la compañía.

   Company Class

   Define la clase de compañía a la cual se asigna esta compañía. El valor se utiliza para describir la compañía dentro de la organización.

   Fecha de apertura

   Define la fecha efectiva en la que se activó financieramente la compañía.

7. Guarde los cambios realizados.
8. Haga clic en Direcciones de facturación y proporcione la información de dirección de la facturación.