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Envío de transacciones a Trabajo en curso

Las transacciones disponibles para enviarlas a Trabajo en curso no se muestran automáticamente. Debe buscar en primer lugar las transacciones que desea enviar a Trabajo en curso.

Existen dos métodos disponibles para realizar el registro de trabajo en curso:

• Envío completo: este método le permite seleccionar todas las transacciones acumuladas en un intervalo de fechas específico. Realice un envío completo sólo cuando el número total de transacciones sea pequeño. Durante un envío completo, puede previsualizar todas las transacciones y decidir si desea continuar enviando todas las transacciones.
• Envío selectivo: este método le permite filtrar las transacciones. Durante un envío selectivo, puede limitar la selección de transacciones basadas en ubicación, cliente, inversión, recurso y tipo de transacción. Los envíos selectivos son útiles cuando desea enviar un lote seleccionado de transacciones o aquellas que no se introdujeron a tiempo para un envío programado con regularidad a Trabajo en curso.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal, seleccione Gestión financiera, y haga clic en Registrar en Trabajo en curso.

   Aparece la página Registrar en trabajo en curso.

2. Busque las transacciones que desea enviar utilizando estos criterios:

   Desde la fecha y Hasta la fecha

   Define un intervalo de fechas específico para registrar transacciones. Para publicar transacciones dentro del intervalo de fechas especificado, use el selector de fecha.

   Nota: Si no se introduce ninguna fecha (ni de inicio ni de finalización), se mostrarán todas las transacciones disponibles desde cualquier fecha pasada hasta la fecha actual. Por ello, para registrar cualquier transacción disponible con una fecha futura, hay que especificar una fecha de finalización.

   Ubicaciones

   Define ubicaciones financieras para las transacciones asociadas. Solo se pueden seleccionar ubicaciones que tengan transacciones pendientes.

   Códigos de cliente

   Define los códigos de cliente para las transacciones asociadas.

   Proyectos

   Indica los proyectos a los que se asocian las transacciones.

   Recursos

   Indica los recursos a los que se asocian las transacciones.

   Tipo de entrada

   Indica el tipo de entrada de transacción. Utilice esta función para enviar las transacciones basadas en la entrada de transacción.

   Valores:

   • Todos. Indica que las transacciones se envían independientemente del tipo de entrada.
   • Importado Indica que las transacciones enviadas se importaron desde un sistema de contabilidad externa.
   • Clarity. Indica que las transacciones registradas se han originado en Clarity.
   • Comprobante de gasto Indica que las transacciones registradas se han introducido como Comprobante de gasto.
   • Comprobante (varios) Indica que las transacciones registradas se han introducido como Comprobante (varios).

   Incurrido por

   Indica el recurso que ha generado la transacción.

   Trabajo

   Indica si se envían transacciones de trabajo. Active la casilla de verificación para enviar las transacciones de trabajo.

   Valor predeterminado: Seleccionado

   Material

   Indica si se incluirán en el envío todas las transacciones de material. Active esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones de material en el envío.

   Valor predeterminado: Seleccionado

   Equipamiento

   Indica si se incluirán en el envío todas las transacciones de equipamiento. Active esta casilla de verificación para incluir en el envío todas las transacciones de equipamiento.

   Valor predeterminado: seleccionado

   Gasto

   Indica si se incluirán en el envío todas las transacciones de gastos. Active esta casilla de verificación para incluir en el envío todas las transacciones de gastos.

   Valor predeterminado: seleccionado

3. Haga clic en Aplicar para filtrar las transacciones basadas en los criterios introducidos.

   Todas las transacciones que coinciden con los criterios se agrupan en una cuenta de transacciones, como, por ejemplo, "Todos" para un envío completo o "Ubicación" para un envío seleccionado basado en la ubicación. Se muestra el número total de entradas. De manera predeterminada, está activada la casilla de verificación que se encuentra junto a esta cuenta.

4. Realice uno de las acciones siguientes:
   • Haga clic en Registrar para enviar las transacciones a la etapa de trabajo en curso.
   • Haga clic en Recalcular y registrar para recalcular las tasas y costes si se modifican los tipos de cambio.

     El botón Recalcular y registrar aparece en la página Registrar en Trabajo en curso cuando la opción Múltiples monedas está activada.