Cómo crear resúmenes financieros › Gestión de los beneficios y los costes presupuestados para las inversiones

Gestión de los beneficios y los costes presupuestados para las inversiones

Cree el coste y los datos de beneficio presupuestados para la inversión en el resumen financiero. Si existe un plan de presupuestos y beneficios aprobados para la inversión, consulte el coste de presupuesto y de beneficio previamente rellenados en el resumen.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la inversión.
2. Abra el menú Propiedades y haga clic en Resumen financiero en esta sección.
3. Introduzca los datos de coste y beneficio presupuestados o consulte los datos siguientes en caso que exista un plan detallado:

   Coste del presupuesto

   Define el coste aprobado para esta inversión.

   Este campo se rellena automáticamente y sólo se muestra en los casos siguientes:

   • Si se selecciona la casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados, este campo mostrará el valor en el campo Coste planificado.
   • Si se aprueba un plan de registro en el plan financiero, este campo mostrará la última revisión del presupuesto en el plan.

   Inicio del coste de presupuesto

   Define la fecha de inicio del coste presupuestado de esta inversión.

   Si se ha seleccionado la casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados, este campo será sólo de muestra y se rellenará a partir de la fecha de inicio que se ha definido en la programación de la inversión.

   Fin del coste de presupuesto

   Define la fecha de finalización del coste presupuestado de esta inversión.

   Si se ha seleccionado la casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados, este campo será sólo de muestra y se rellenará desde la fecha de finalización que se ha definido en la programación de la inversión.

   Beneficio del presupuesto

   Define el beneficio presupuestado total que se puede recibir de esta inversión.

   Este campo se rellena automáticamente y sólo se muestra en los casos siguientes:

   • Si se ha seleccionado la casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados, este campo mostrará el valor del campo Beneficio planificado.
   • Si existe un presupuesto aprobado en el plan financiero que se ha detallado, este campo mostrará el último beneficio presupuestado aprobado.

   Inicio del beneficio de presupuesto

   Muestra la fecha de inicio del beneficio planificado de esta inversión.

   Si se ha seleccionado la casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados, este campo será de sólo lectura y se rellenará a partir del campo de fecha de inicio del beneficio planificado.

   Fin del beneficio de presupuesto

   Muestra la fecha de finalización del beneficio planificado de esta inversión.

   Si se ha seleccionado la casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados, este campo será de sólo lectura y se rellenará a partir del campo de fecha de finalización del beneficio planificado.

4. Revise la métrica presupuestaria siguiente para evaluar el valor que una inversión proporciona a la compañía. Si no se rellenan los campos de costes y beneficios planificados, la métrica planificada no mostrará ningún valor:
   • VPN del presupuesto
   • ROI del presupuesto
   • TIR del presupuesto
   • TIRM del presupuesto
   • Compensación del presupuesto
   • Período de retorno del presupuesto
5. Guarde los cambios realizados.