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Copia de planes de costes

Utilice el procedimiento siguiente para copiar un plan de costes existente de una inversión para crear un nuevo plan de costes. Se puede copiar el plan de costes por completo o solamente una parte del mismo y realizar modificaciones.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la inversión.
2. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes.

   Aparece la página de lista.

3. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al plan de costes que desee copiar.
4. Abra el menú Acciones, seleccione General y haga clic en Copiar plan de costes.

   Aparecerá la página Copiar plan de costes.

5. Complete o revise los campos siguientes en la sección Copiar datos desde el plan de costes de origen:

   Nombre del plan de origen

   Muestra el nombre del plan de origen.

   Período de inicio

   Define el periodo de copia de inicio. Los datos se copian al plan de destino que se basa en este periodo de inicio y el periodo de inicio del plan de destino.

   Valor predeterminado: El periodo de inicio del plan de origen.

   Período de fin

   Define el período de fin de copiado. Los datos se copian en el plan de destino de acuerdo con este período de fin y el período de fin del plan de destino.

   Valor predeterminado: El período de fin del plan de origen.

   Escalar por %

   Define el porcentaje por el cual se escalarán (aumentando o disminuyendo) los valores de dólar en el plan copiado.

   Ejemplo: introduzca el valor 75% para aumentar los valores del plan de origen un 75% en relación al original.

   Valor predeterminado: 0%. No hay cambios en los valores.

6. Complete o revise los campos siguientes en la sección Plan de costes de destino:

   Nombre del plan

   Define el nombre de plan de destino.

   Valor predeterminado: El nombre del plan de origen con el prefijo de "Copia de".

   ID de plan

   Define el ID de plan único del plan de destino.

   Valor predeterminado: el ID del plan de origen con el prefijo "Copia de".

   Descripción

   Especifica una descripción para el plan de destino.

   Valor predeterminado: la descripción del plan de costes de origen.

   Tipo de período

   Muestra el tipo de período fiscal.

   Valor predeterminado: el tipo de período fiscal del plan de origen. No se puede cambiar el tipo de período predeterminado.

   Período de inicio del plan

   Define el período de inicio de plan del plan de destino.

   Valor predeterminado: el período de inicio del plan de origen.

   Período de fin de plan

   Define el período de fin de plan del plan de destino.

   Valor predeterminado: el período de fin del plan de origen.

   Plan de beneficios

   Muestra el plan de beneficios asociado con el plan de origen (si existe).

   Moneda

   Muestra el tipo de moneda del sistema seleccionada durante la configuración financiera.

   Atributos de agrupación

   Muestra los atributos de agrupación del plan.

   Valor predeterminado: los atributos de agrupación del plan de origen. Estos atributos de agrupación no se pueden modificar.

7. Guarde los cambios realizados.

   El plan de costes se copia y el nuevo plan aparece la página Lista de planes de costes.