Las siguientes características de dominio se aplican a este dominio.
El dominio Gestión de inversión contiene dos tipos principales de datos: datos financieros de nivel de inversión (resumidos para la inversión total y divididos en períodos) y los datos del equipo (en el nivel de equipo y de acuerdo con los períodos de calendario). El dominio ya dispone de la información general, información financiera, información de la estructura de desglose de la organización e información del equipo para todos los miembros del equipo en una inversión.
El dominio de gestión de inversión no dispone de ningún detalle del plan de costes ni de los datos de la transacción real. Consulte el dominio Gestión financiera para obtener tal información.
No mezcle los tipos de objeto al seleccionar Campos y Medidas. Si se selecciona el Nombre de la inversión en el área Campos, elija un total del conjunto de valores totales de la inversión en el área Medidas. Seleccione un total distinto de la categoría del objeto Medidas (por ejemplo, Valores totales del equipo) lo que podría producir resultados inesperados. Para los datos de la inversión, utilice medidas y campos de la inversión. Para utilizar los datos del equipo para la creación de una vista ad hoc, seleccione un campo del miembro del equipo en la carpeta Equipo en el valor Campos y utilice una cantidad de equipo de la carpeta Equipo que se encuentra bajo Medidas. En general, utilice los datos de la inversión (Campos) junto con la métrica de la inversión (Medidas) y utilice los datos del equipo (Campos) con la métrica del equipo (Medidas).
Utilice los datos del equipo cuando desee obtener datos específicos sobre un equipo y sus miembros (por ejemplo, los recursos o las fechas de inicio de la adjudicación).
No mezcle los tipos de calendario. Cuando observa los datos periódicos (por ejemplo, datos mensuales), no mezcle los tipos de calendario al seleccionar la vista ad hoc. Por ejemplo, utilice medidas del período de calendario (sección Medidas en el panel de la izquierda) para los campos del período de calendario (sección Campos en el panel de la izquierda) y utilice las medidas de período fiscal (sección Medidas) para los campos del período fiscal (sección Campos). También es importante recordar que no se pueden mezclar los tipos de período (semana, calendario, fiscal). De lo contrario, obtendrá resultados inesperados porque los datos se repiten para cada tipo de período.
Carteras. El dominio Gestión de inversión incluye carteras (contenido y propiedades). Se pueden utilizar las carteras para filtrar y agrupar los datos de la inversión por cartera durante la generación de vistas ad hoc.
Por ejemplo, se ha creado una cartera en CA Clarity PPM con 100 inversiones. En el dominio Gestión de Inversión, agregue el nombre de la inversión a la vista ad hoc (arrastre el nombre de la inversión de Campos a Columnas en la nueva vista ad hoc). A continuación, arrastre el nombre de la cartera (en Campos) a los Filtros, seleccione la cartera (que se ha creado con 100 inversiones) de la lista desplegable y seleccione Aplicar. La vista ad hoc ahora solamente muestra las 100 inversiones de la cartera seleccionada. De este modo, está utilizando Carteras como un método de filtrado para informar sobre los datos de inversión.
Se pueden agrupar también los datos por cartera en el dominio Gestión de inversión. Por ejemplo, si desea ver Núm. total de horas de la estimación a la conclusión para las inversiones en cada cartera. Agregue (arrastre) el nombre de la inversión desde el área Campos a Columnas en la nueva vista ad hoc. A continuación, arrastre el Núm. total de horas de la estimación a la conclusión de Valores totales de inversiones en el área Medidas a Columnas en la nueva vista ad hoc. A continuación, agregue un nombre de la cartera (en Campos) a Grupos en la nueva vista ad hoc. Los datos aparecen organizados por cartera en el formato seleccionado (tabla, gráfico, diagrama circular).
En el dominio Gestión de Inversión, se va a trabajar con los datos de la inversión reales y actualizados. No se utiliza la instantánea de inversión de la cartera de los datos utilizados durante una planificación de la cartera en CA Clarity PPM. La planificación de la cartera utiliza una copia de los datos de inversión reales. Por lo tanto, los datos del dominio Gestión de inversión no coinciden con los datos en las carteras de CA Clarity PPM que se utilizan para la planificación de la cartera. Para obtener más información sobre la planificación de la cartera, consulte la Guía de escenarios de gestión de la cartera.
Campos personalizados Si tiene campos personalizados relacionados con inversiones, estos campos aparecen en una carpeta personalizada en el dominio Gestión de inversión. Este dominio puede tener varias carpetas personalizadas. Por ejemplo, los campos personalizados Equipo aparecen en la carpeta personalizada Equipo.
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