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Erstellen von Ressourcen und Rollen

Erstellen Sie als Ressourcenmanager oder Anwendungsadministrator zuerst Rollen als Platzhalter für die Ressourcen, die Ihre Projekte benötigen. Erstellen Sie danach Ressourcen, die Sie einsetzen, um den Bedarf zu decken, den die Rollenzuordnungen darstellt. Weisen Sie Ihre Ressourcen schließlich den richtigen Projektteams zu.

Erstellen Sie zum Beispiel eine Rolle für einen Kundendienstmitarbeiter, und erstellen Sie anschließend Ressourcen für Ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer. Sie können eine erweiterte Rolle für einen Leiter der Kundendienstmitarbeiter mit höheren Qualifikationen erstellen. Erstellen Sie eine Nichtarbeits-Ausstattungs-/Geräterolle, wann immer ein Projekt Ausrüstung benötigt. Erstellen Sie dann einen Ressourceneintrag für jeden verfügbaren Ausrüstungsgegenstand, den Ihr Unternehmen besitzt oder mietet.

Die Anwendung verwendet die Finanzeigenschaften der Ressource, um die richtigen Sätze und Kosten auf anfallende Transaktionen anzuwenden. Zur Verbuchung in CA Clarity PPM und zur Anzeige auf Finanzseiten und in Finanzberichten aktivieren Sie die Finanzeigenschaften für eine Ressource. Die finanziellen Ist-Aufwanddaten sind im Produkt nur sichtbar, wenn die Finanzeigenschaften einer Ressource aktiviert sind.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Schritte für das Erstellen von Ressourcen und Rollen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Erstellen einer Arbeitsressource oder Rolle oder Erstellen einer Nichtarbeitsressource oder Rolle.
3. Zuweisen von Qualifikationen (Nur Arbeit).
4. Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle.

Überprüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie, ob Ihr Administrator die folgenden Voraussetzungen erfüllt hat:

• Konfigurieren der Qualifikationshierarchie.
• Zuweisen der erforderlichen Zugriffsrechte.

Erstellen einer Arbeitsressource oder -rolle

Sie können eine Arbeitsressource entweder über das Menü "Startseite" oder das Menü "Verwaltung" erstellen. Wenn Sie eine Arbeitsressource im Menü "Startseite" erstellen, kann der Administrator deren Benutzerstatus aktivieren sowie Zugriffsrechte und Anmeldeinformationen zuweisen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Als Administrator können Sie neue Arbeitsressourcen mithilfe der folgenden Teilschritte erstellen. Wenn Sie kein Administrator sind, überspringen Sie diesen Schritt.
   1. Öffnen Sie "Verwaltung". Klicken Sie unter "Organisation und Zugriff" auf "Ressourcen".
   2. Füllen Sie die erforderlichen Felder einschließlich eines eindeutigen Benutzernamens und einer eindeutigen Ressourcen-ID aus.
   3. Klicken Sie auf "Speichern und fortfahren", um durch die Seiten im Registerformat der neue Ressource zu navigieren.
   4. Klicken Sie auf "Zurückkehren", und bestätigen Sie, dass Ihre neue Ressource in der Liste mit aktivem Status angezeigt wird.
2. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Wählen Sie im Feld Ressource oder Rolle die Option Ressource aus.
5. Wählen Sie im Feld Ressourcentypen die Option Arbeit aus.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Füllen Sie die Seite "Arbeitsressource erstellen" einschließlich der folgenden Felder aus:

   Primäre Rolle

   Zeigt die primäre Rolle der Ressource an. Rollen können sich von Investition zu Investition ändern. Eine primäre Rolle gewährt anderen CA Clarity PPM-Ressourcen einen Einblick in den primären Fachwissensbereich einer Ressource.

   Kategorie

   Definiert die Kategorie, die den Fachbereich der Ressource identifiziert.

   Beispiel: "Software-Entwicklung" oder "Produktmarketing"

   Extern

   Gibt an, ob die Ressource für ein externes Unternehmen arbeitet.

   Standard: Deaktiviert

   Verfügbarkeit

   Legt die Anzahl von Stunden an einem Arbeitstag fest, die die Ressource arbeiten soll. Die Verfügbarkeitszahl wird automatisch mit fünf multipliziert, also mit der Anzahl der Tage einer standardmäßigen Arbeitswoche.

   Standard: 8

   Hinweis: Die Eingabe in diesem Feld ist obligatorisch und muss für Ressourcen und Rollen des Typs "Arbeit" größer als null sein. Der Restaufwand basiert auf der Verfügbarkeit. Ein Aufwandstyp von Ressource oder Rolle, die einer Aufgabe zugewiesen ist, hat keinen standardmäßigen Restaufwand.

   Eingabetypcode

   Gibt einen Code an, der für die Ressource in Finanztransaktionen verwendet wird.

   Nachverfolgungsmodus

   Gibt die Nachverfolgungsmethode an, die für Zeiteinträge für diese Investition verwendet wird.

   Werte:

   • Clarity. Mitarbeiter geben die für ihre zugewiesenen Aufgaben aufgewendete Zeit in Zeitformularen ein.
   • Kein(e). Für Nichtarbeitsressourcen wird der Aufwand über Transaktionsbelege oder über ein Desktop-Terminplan-Tool, z. B. Open Workbench oder Microsoft Project, verfolgt.
   • Sonstiges. Gibt an, dass der Aufwand aus einem anderen Programm importiert wird.

   Standard: Clarity

   Für Zeiteintrag geöffnet

   Gibt an, ob die Ressource Zeitformulare verwenden kann, um die Zeit festzuhalten, die für sie Aufgabenzuweisungen verwendet. Wenn dieses Kästchen deaktiviert ist, kann die Ressource Zeit für kein Projekt Zeiteinträge vornehmen.

   Standard: Aktiviert

   In Datamart einschließen

   Gibt die Ressource für ihre Aufnahme in Datamart an. Wenn das Feld deaktiviert ist, wird die Ressource nicht zu Datamart hinzugefügt.

   Standard: Deaktiviert

   Ressourcenmanager

   Der Name der Person, die die Ressource erstellt hat.

   Standard: Die momentan angemeldete Ressource.

   Buchungsmanager

   Zeigt den standardmäßigen Buchungsmanager für diese Arbeitsressource an.

8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Um die Ressourcen- oder Rollenverfügbarkeit zu definieren, klicken Sie auf die Registerkarte Kalender.
10. (Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften und danach auf Kontaktinformationen. Füllen Sie die Felder aus, und speichern Sie Ihre Änderungen.
11. Wenn Sie als Administrator Schritt 1 nicht ausgeführt haben, aktivieren Sie die neue Ressource, und erstellen Sie ein Kennwort für die Anmeldung.
    1. Öffnen Sie das Menü "Verwaltung", und klicken Sie unter "Organisation und Zugriff" auf "Ressourcen".
    2. Geben Sie einen Filter ein, um die neue Ressource nach ID oder Status zu suchen.
    3. Öffnen Sie die Ressource, und ändern Sie das Statusfeld in "Aktiv". Sie können auch die Ressource auswählen und auf "Aktivieren" klicken.
    4. Legen Sie ein Kennwort fest und bestätigen Sie das Kennwort.
    5. Klicken Sie auf "Speichern und zurückkehren".

Erstellen einer Nichtarbeitsressource oder -rolle

Sie können Nichtarbeitsressourcen und -rollen einschließlich Ausstattung/Geräte, Material oder Aufwand erstellen. Erstellen Sie eine Rolle als Platzhalter in einem Projekt, um das Planen von Aufgaben und das Abschätzen von Inhalt und Umfang der Arbeit zu vereinfachen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Wählen Sie im Feld "Ressource oder Rolle" Ressource oder Rolle aus.
4. Wählen Sie im Feld Ressourcentyp die Option Ausstattung/Geräte, Material oder Aufwand aus.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Füllen Sie die Seite einschließlich der folgenden Felder aus:

   Übergeordnete Rolle

   Gibt die Rolle an, die sich innerhalb einer Hierarchie eine Ebene über dieser Rolle befindet.

   Beispiel: Die Rolle "Anwendungsentwickler" ist der Rolle "Netzentwickler" übergeordnet.

   Primäre Rolle

   Zeigt die primäre Rolle der Ressource an. Rollen können sich von Investition zu Investition ändern. Eine primäre Rolle gewährt anderen CA Clarity PPM-Ressourcen einen Einblick in den primären Fachwissensbereich einer Ressource.

   Kategorie

   Definiert die Kategorie, die den Fachbereich der Ressource identifiziert.

   Beispiel: Projektor, Server, Lieferwagen

   Extern

   Gibt an, ob die Ressource für ein externes Unternehmen arbeitet.

   Standard: Deaktiviert

   Verfügbarkeit

   Dieses Feld definiert die Anzahl der Stunden, die die Ressource an einem Arbeitstag arbeiten soll. Die Verfügbarkeitszahl wird automatisch mit fünf multipliziert, also mit der Anzahl der Tage einer standardmäßigen Arbeitswoche. Der Restaufwand basiert auf der Verfügbarkeitsberechnung. Eine Ressource oder Rolle vom Typ Aufwand, die dieser Aufgabe zugewiesen ist, hat keinen standardmäßigen Restaufwand.

   Standard: 8

   Hinweis: Die Eingabe in diesem Feld ist nur für Ressourcen und Rollen des Typs "Arbeit" obligatorisch und muss größer als null sein. Material und Ausstattung/Geräte (aber nicht Aufwand) können auch einen Verfügbarkeitswert haben.

   Ressourcenmanager

   Identifiziert den Namen des Managers mit Zugriffsrechten, um Pflichten wie das Festlegen der Zuordnung für diese Ressource auszuführen.

   Standard: Die momentan angemeldete Ressource.

   Ressourcenmanager

   Der Name der Person, die die Ressource erstellt hat.

   Standard: Die momentan angemeldete Ressource.

   Buchungsmanager

   Zeigt den standardmäßigen Buchungsmanager für diese Arbeitsressource an.

7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Um die Ressourcen- oder Rollenverfügbarkeit zu definieren, klicken Sie auf die Registerkarte Kalender.
9. (Optional) Klicken Sie auf das Menü "Eigenschaften'' und unter "Stammdaten" auf "Finanzen". Füllen Sie die Felder aus, und speichern Sie Ihre Änderungen.
10. (Optional) Klicken Sie nur bei Arbeits- und Aufwandsressourcen auf das Menü Eigenschaften, und klicken Sie unter "Start" auf Kontaktinformationen. Füllen Sie die Felder aus, und speichern Sie Ihre Änderungen.

Zuweisen von Qualifikationen (nur Arbeit)

Sie können Qualifikationen verwenden, um die Fähigkeiten, die eine Arbeitsressource oder Rolle für Projektaufgaben besitzt, zu beschreiben. Die Qualifikationen von Arbeitsressourcen zu definieren, ist für andere Benutzer hilfreich, die die qualifiziertesten Ressourcen den Rollen eines Projekts zuweisen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen.
2. Öffnen Sie eine Ressource oder Rolle.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Qualifikationen.

   Die Seite "Ressourcenqualifikationen" wird angezeigt. Sie enthält die Qualifikationen für die ausgewählte Ressource bzw. Rolle.

4. Geben Sie Filterkriterien für eine vorhandene Qualifikation ein, oder klicken Sie auf Alle anzeigen.
5. Um eine Qualifikation der Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.

   Die Seite "Qualifikationen auswählen" wird angezeigt, auf der alle verfügbaren Qualifikationen in der Qualifikationshierarchie für alle Ressourcen und Rollen angezeigt werden.

6. Geben Sie Filterkriterien für eine vorhandene Qualifikation ein, oder klicken Sie auf Alle anzeigen.
7. Wählen Sie eine Ressource aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.

   Hinweis: Um eine Qualifikation der Qualifikationshierarchie hinzuzufügen, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung.

8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Wählen Sie für jede Qualifikation Werte für die Felder "Kenntnisgrad", "Interesse" und "Gewichtung" aus.
   1. Weisen Sie Arbeitsressourcen Kenntnisgrade als Bewertung zu, die anzeigt, wie gut die Ressource die Qualifikation beherrscht.
   2. Weisen Sie eine Interessensebene zu, um anzuzeigen, wie wichtig diese Qualifikation für die Ressource oder Rolle ist. Beispiel: Eine Ressource mit einem Interessensgrad "7 - Mittel" hat ein größeres Interesse an der Ausführung einer Qualifikation. Eine Ressource mit einem Interessensgrad von "4 - Mittel" weist weniger Interesse auf.
   3. Verwenden Sie den Gewichtungsfaktor, wenn mehrere Qualifikationen mit identischen Kenntnissen und Interessen vorliegen.
10. Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle

Sie können die Finanzeigenschaften eine Ressource oder Rolle aktivieren, die von Finanztransaktionen betroffen ist. Durch das Aktivieren einer Ressource oder Rolle werden zugeordnete Finanzdaten in Funktionen wie Finanzplanung und Prognose aufgenommen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen.
2. Öffnen sie die Ressource oder Rolle.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften, und wählen Sie Finanzen unter Start aus.
4. Füllen Sie den Bereich Weitere Angaben einschließlich der folgenden Felder aus:

   Finanziell aktiv

   Zeigt an, ob die Finanzattribute für eine Ressource oder Rolle aktiviert sind, sodass Finanzmanagementaktivitäten für Investitionen erfasst werden.

   Transaktionsklasse

   Gibt einen benutzerdefinierten Wert an, nach dem für die Ressource oder Rolle Transaktionstypen für Finanzverarbeitung gruppiert werden.

   Ressourcenklasse

   Kategorisiert Ressourcen und Rollen, deren Finanzeigenschaften aktiviert sind, für die Finanzverarbeitung.

5. Wenn der Ressourcen- oder Rollentyp Arbeit ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   1. Füllen Sie die Felder "Finanzabteilung" und "Finanzstandort" aus.
   2. Markieren Sie die Ressource als finanziell aktiv.
6. (Optional) Nur für Ressourceneinträge:
   1. Füllen Sie den Abschnitt "Sätze und Kosten" einschließlich der folgenden Felder aus:

      % verrechenbar (Zielwert)

      Bezieht sich auf den Prozentsatz des vorgegebenen Rechnungssatzes, der verrechenbar ist. Geben Sie, sofern vorhanden, den vorgegebenen verrechenbaren Prozentsatz für diese Ressource ein.

   2. Füllen Sie die Felder im Bereich Spesen aus.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.