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Zurücksetzen von Mitarbeiterzuordnungen

Sie können die Ressourcenzuordnungen zeitlich nach vorne und nach hinten verschieben, um die gesamten Ressourcenzuordnungen einer Idee oder einen Teil davon zu verschieben oder zu skalieren. Durch das Verschieben von Daten bleiben segmentierte Zuordnungen erhalten, auch dann, wenn sich der Zuordnungsprozentsatz für jedes Segment ändert. Das Verschieben von Zuordnungen hilft dabei, Zuordnungen über die zulässige zeitskalierte Ansicht hinaus einzuschätzen, die höchstens für sechs Monate angezeigt werden kann.

Eine Zuordnung beginnt zum Beispiel am 1. Mai und wird mit dem Standardsatz von 100 Prozent bis Ende Mai fortgesetzt. Im Juni wird sie mit einer reduzierten Zuordnung von 50 Prozent fortgesetzt. Sie können die Zuordnung so verschieben, dass sie von 1. Juni bis 2. Juli (31 Kalendertage lang) 100 Prozent und bis 2. August 50 Prozent entspricht. Sie können Zuordnungen auch für Zeiträume verschieben, die keine Segmente enthalten.

Sie können die Mitarbeiterzuordnungen für eine Idee auf folgende Weise zurücksetzen:

• Zuordnung festlegen: Mit dieser Option können Sie die Zuordnung mehrerer Teammitglieder gleichzeitig aktualisieren.
• Geplante Zuordnung übergeben: Mit dieser Option können Sie die feste Ressourcenzuordnung so zurücksetzen, dass sie der Zuordnung nach Plan entspricht.
• Feste Zuordnung akzeptieren: Mit dieser Option können Sie die geplante Ressourcenzuordnung so zurücksetzen, dass sie der fest gebuchten Zuordnung entspricht.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Idee.
2. Klicken Sie auf "Team".
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Ressource.
4. Um die Zuordnung zu verschieben, klicken Sie im Menü "Aktionen" auf "Zuordnung verschieben".
   1. Geben Sie ein Anfangs- und Enddatum für den Bereich ein, den Sie verschieben möchten.
   2. Gehen Sie im Bereich "Zeitverschiebungsparameter" folgendermaßen vor:
      • Geben Sie in das Feld "Auf folgendes Datum verschieben" ein neues Anfangsdatum ein. Erfolgt kein Eintrag in dieses Feld, wird keine Verschiebung durchgeführt.
      • Geben Sie in das Feld "Stichtag verschieben" das letzte Datum für den Zeitverschiebungsbereich ein. Sie können Zuordnungen nicht über dieses Datum hinaus verschieben.
      • Geben Sie in das Feld "Zuordnung (%) anpassen um" die Prozentsatzänderung an der Zuordnung für die Verschiebung ein. Erfolgt kein Eintrag in dieses Feld, wird keine Skalierung durchgeführt.
   3. Klicken Sie auf Speichern und zurückkehren.
5. Klicken Sie im Menü "Aktionen" oben rechts auf "Zuordnung festlegen".

   Hinweis: Klicken Sie auf der Seite der Teammitarbeiter und Teamdetails einer Idee auf "Mehr", um die Option "Zuordnung festlegen" zu verwenden.

   Legen Sie im Bereich "Allgemein" der Seite die folgenden Zuordnungen für die ausgewählten Teammitglieder fest:

   Anfangsdatum

   Definiert das Datum, an dem die Arbeit an der Idee beginnt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auf Anfangsdatum der Investition zurücksetzen", um die Personaleinsatzanforderungen an die Idee zurückzusetzen, sodass diese mit dem Anfangsdatum der Idee übereinstimmen.

   Enddatum

   Definiert das letzte Datum, um an der Idee zu arbeiten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auf Enddatum der Investition zurücksetzen", um die Personaleinsatzanforderungen an die Idee zurückzusetzen, sodass diese mit dem Enddatum der Idee übereinstimmen.

   Standardzuordnung (%)

   Definiert den Prozentsatz der Zeit für das Zuordnen der Ressource zur Idee. Der Wert "0 %" ist zulässig. Die Spalten "Zuordnung" und "Zuordnung (%)" auf der Seite der Teammitarbeiter für die Idee geben die Änderung wieder.

   Spalte "Buchungsstatus"

   Zeigt den Buchungsstatus der Ressource oder Rolle an.

   Werte

   • Fest gebucht. Die Ressource wurde für die Idee verpflichtet.
   • Vorgemerkt. Die Ressource wurde für die Idee vorläufig eingeplant.
   • Gemischt. Für die Ressource existieren sowohl unverbindliche als auch feste Zuordnungen.

6. (Optional) Sie können die geplante Zuordnung festschreiben und auf den gleichen Wert wie die feste Zuordnung für die Ressource setzen. Klicken Sie im Menü "Aktionen" oben rechts auf "Geplante Zuordnung übergeben".

   Die Bestätigungsseite wird geöffnet.

   Klicken Sie auf "Ja". Bearbeiten Sie das geplante Zuordnungssegment zur festen Buchung der Segmente für eine Ressource. Der Status "Feste Buchung" für eine Ressource bedeutet volle Übergabe. Um die Option "Geplante Zuordnung übergeben" zu verwenden, klicken Sie auf der Seite Idee: Team: Mitarbeiter oder Idee: Team: Details auf "Mehr", und aktivieren Sie die Option.

   Hinweis: Der standardmäßige Zuordnungsprozentsatz wird durch das Übergeben einer geplanten Zuordnung nicht zurückgesetzt. Diese Aktion kopiert die geplante Zuordnung in den Abschnitt "Feste Zuordnung" der Seite "Mitarbeitereigenschaften" der Ressource. Der Bereich "Feste Zuordnung" wird abhängig von den Einstellungen für gemischte Buchungen auf der Seite angezeigt.

7. (Optional) Um die geplante Zuordnung auf den gleichen Wert wie die übergebene, fest gebuchte Zuordnung festzulegen, klicken Sie auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie "Feste Zuordnung akzeptieren" aus.

   Die Bestätigungsseite wird geöffnet.

   Klicken Sie auf "Ja". Wenn vorgemerkte geplante Segmente im Bereich "Geplante Zuordnung" angezeigt werden, werden sie entfernt. Alle Segmente werden dann zurückgesetzt, um dem fest gebuchten Segment gleichzukommen. Die Werte in den Spalten "Zuordnung (%)" und "Zuordnung" ändern sich. Der Wert des Buchungsstatus wird als Fest gebucht angezeigt, da die Zuordnung vollständig übergeben ist.

   Hinweis: Die Option "Feste Zuordnung akzeptieren" wird auf der Seite abhängig von den Einstellungen bezüglich gemischten Buchen angezeigt.

8. Klicken Sie auf Speichern und zurückkehren.