Prioriter porteføljen

Administration af dine porteføljer › Rationalisere en portefølje af investeringer › Prioriter porteføljen

Prioriter porteføljen

Som porteføljechef kan du som en del af den indledende proces til oprettelse af porteføljer angive nogle grundlæggende kriterier eller klassificeringsregler Klassificeringsreglerne afgør investeringernes viste rækkefølge i visningen Vandlinjer.

Bemærk! Eksemplet nedenfor antager, at virksomhedens mål for investeringer allerede er blevet angivet for produktet.

Eksempel: Indledende porteføljeplanlægning

Raj bruger Laurens investeringsliste og opretter en portefølje i CA Clarity PPM. Han udfører den følgende opgave for at indsamle oplysninger og vise dem på en hensigtsmæssig måde.

Han tilføjer listen over investeringer i porteføljen i alfabetisk rækkefølge.
Han samarbejder med personalet for at fastslå omkostningerne for hver enkelt investering, og han indtaster disse oplysninger i porteføljen.
Han samler antallet af interne ressourcer for investeringerne i FTE-enheder og indtaster disse oplysninger.

Tabellen nedenfor viser porteføljeinvesteringerne og andre detaljer:

Investment	Varighed (måneder)	Cost	Ressourcer
Administrativt system til udgifter	3	250,000	5
Back-Office-økonomisystem	9	750,000	15
Cloud-baseret ordretilgang	3	100,000	3
Databaseopgraderinger – Oracle	3	200,000	6
Virksomhedens tid og tilstedeværelse	5	450,000	12
Samlet sikkerhed	2	300,000	5
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem	4	50,000	1
Opgradering af HR-system	6	300,000	12
Grænseflade for materialeleverandør	9	700,000	30
JIT-systemopgradering (Just in Time)	5	100,000	6

I mellemtiden samarbejder Lauren med bestyrelsen for at fastlægge det skønsmæssige it-budget. Lauren vender tilbage med de følgende bidrag, som Raj inkorporerer i porteføljen:

Bestyrelsen accepterer at tildele USD 2.500.000 til finansiering. Raj indtaster oplysningerne i porteføljeegenskaberne.
Det sikres, at alle initiativerne er i overensstemmelse med virksomhedens mål. Raj knytter investeringerne med de foruddefinerede mål i investeringsegenskaberne.
Økonomichefen vil se en prognose for kapital og udgift for hver investering. Raj indtaster oplysninger om udgifter for investeringerne i de økonomiske oversigter.
Økonomichefen vil se, hvad det forventede udbytte er for hvert projekt. Raj indtaster oplysninger om udbytte for investeringerne i de økonomiske oversigter.
Raj synkroniserer porteføljen med investeringsoplysningerne i CA Clarity PPM for at indsamle de nyeste investeringsdata.

Tabellen nedenfor viser porteføljeinvesteringerne med de nyeste detaljer:

Investment	Varighed (måneder)	Mål	Cost	Benefit	Kapitalomkostninger	Driftsomkostninger	Ressourcer
Administrativt system til udgifter	3	Forbedring af effektivitet på kontoret	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Back-Office-økonomisystem	9	Forbedring af effektivitet på kontoret	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Cloud-baseret ordretilgang	3	Øgning af salg	100,000	750,000		100,000	3
Databaseopgraderinger – Oracle	3	Bedre teknologier til justering	200,000	100,000		200,000	6
Virksomhedens tid og tilstedeværelse	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Samlet sikkerhed	2	Bedre teknologier til justering	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem	4	Bedre teknologier til justering	50,000	60,000		50,000	1
Opgradering af HR-system	6	Reducer omkostningerne	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Grænseflade for materialeleverandør	9	Reducer omkostningerne	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT-systemopgradering (Just in Time)	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6