Konfigurere dine porteføljer › Konfigurér visningen Vandlinjer › Definer og anvend klassificeringsreglerne

Definer og anvend klassificeringsreglerne

Klassificeringsreglerne bestemmer, hvor investeringerne vises på listen i visningen Vandlinjer. Du opretter en klassificering ved at tildele vægtninger til investeringsattributter, som gælder for dine investeringer. Du kan f.eks. vægte godkendte investeringer, så de rangeres højere end ikke-godkendte investeringer. Når klassificeringsberegningerne foretages for alle investeringer, vises godkendte investeringer højere oppe på klassificeringslisten. Jo flere klassificeringsregler, du medtager, des mere komplekse bliver beregningerne, og des mere variable bliver resultaterne. Overvej nøje de regler, du angiver for den indledende klassificering.

Den vægtning, du tildeler attributterne, er relativ. Vælg de investeringsattributter, der skal vægtes, og tildel en vægtning, som er baseret på virksomhedens behov. Den indledende klassificering udgør et startsted for en evaluering af porteføljen eller planen. Du kan rationalisere din portefølje ved manuelt at flytte investeringer på listen og se resultaterne af dine ændringer.

De følgende punkter beskriver, hvordan du kan konfigurere klassificeringsregler:

• Vælg den primære porteføljebegrænsning for vandlinjen. Du kan f.eks. vælge Planlagt omkostning som den primære begrænsning. I dette tilfælde vises vandlinjen på listen, der hvor beløbet for den planlagte omkostning for porteføljen overskrides. Ligeledes kan du vælge Planlagt udbytte som den primære porteføljebegrænsning. I dette tilfælde vises vandlinjen på det punkt, hvor det planlagte udbytte opnås.
• Vælg de investeringsattributter, der er tilgængelige på porteføljeniveau, og tildel vægtning til attributterne. Du kan vælge mellem alle tilgængelige attributter for alle investeringstyper, som er omfattet af porteføljen.
• Hvis du vil angive større vigtighed, skal du tildele større vægtning til en attribut. Tildel mindre vægtning for at angive mindre vigtighed. Hvis du f.eks. vil angive, at attributten % fuldført for en investering har større betydning, skal du tildele den større vægtning end andre attributter.
• Hvis du vælger en attribut, som er et opslag, kan du tildele vægtning til de enkelte værdier for opslaget.

Bemærk: Når du opretter en plan for en portefølje, nedarver planen klassificeringsreglerne fra porteføljen. Når du kopierer en plan, nedarver den kopierede plan klassificeringsreglerne fra originalplan.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn porteføljen, og klik på Vandlinjer.
3. Klik på rullelisten Plan, og vælg porteføljen eller en porteføljeplan.
4. Klik på Klassificeringsregler, og klik derefter på Definer klassificeringsregler.

   Siden Prioriteringskriterier vises.

5. Vælg den investeringsattribut, som vandlinjen anvender som primær begrænsning, i feltet Primær begrænsning.

   Hvis du f.eks. vil bruge planlagte omkostninger som primær begrænsning, skal du vælge Planlagt omkostning. Vandlinjen vises, når målet for planlagt omkostning overskrides på listen over investeringer.

6. Klik på Tilføj.
7. Markér afkrydsningsfeltet for hver attribut, som du vil anvende klassificeringsregler for, og klik på Tilføj.

   Attributterne vises på siden Prioriteringskriterier.

8. Udfør følgende trin for hver attribut:
   1. Vælg klassificeringsmetoden.
   2. Indtast en talværdi i feltet Vægtning af attributter for at angive vægtningen.

      Bemærk: Hvis du vælger en attribut, som er et opslag, skal du klikke på Vægtning af opslagsværdi på attributrækken for at angive en vægtning for hver enkelt opslagsværdi.

9. Når du har færdiggjort klassificeringsreglerne for de valgte attributter, skal du klikke på Gem og gå tilbage.
10. Klik på Klassificeringsregler, og klik derefter på Kør klassificeringsregler.

    Beregningerne for klassificeringsreglerne færdiggøres, og listen i visningen Vandlinjer omarrangeres. Vandlinjen vises på listen på det sted, hvor porteføljen overskrider den primære begrænsning.

11. Hvis investeringslisten er lang, skal du klikke på Find vandlinje på værktøjslinjen for at rulle til vandlinjen på listen.