Introduktion til porteføljestyring › Introduktion til porteføljestyring › Forbered brug af porteføljer › Angiv overvågningskriterier for investeringer

Angiv overvågningskriterier for investeringer

Porteføljen giver et snapshot af de faktiske investeringsdata. Porteføljedataene opdateres med de seneste data fra de faktiske investeringer. Opdateringen udføres på baggrund af en tidsplan for synkronisering, som du angiver i egenskaberne for porteføljen. Når jobbet Synkroniser porteføljeinvesteringer kører på baggrund af tidsplanen for synkronisering, afspejles de seneste data fra de faktiske investeringer i porteføljen.

Ikke alle investeringsdata afspejles i en portefølje. Som porteføljechef, der tager beslutninger på et højere niveau, er du interesseret i udelukkende at gennemgå en oversigt over de investeringsdata, der er specifikke for dine forretningsbehov. Hvis du f.eks. vil gennemgå en portefølje med fokus på alle it-projekter med statussen godkendt, er du ikke interesseret i at spore oplysninger om projekter, der ikke er godkendte

Når du skal se oversigten over investeringsdata i en portefølje, bør du overveje de følgende faktorer i den anbefalede rækkefølge:

1. Definer, hvilke overvågningskriterier eller oversigtsdata, som du vil spore, for hver investeringstype. Under en synkronisering opdateres de seneste data fra de faktiske investeringer i porteføljeinvesteringerne. De data, der opdateres, er baseret på dette foruddefinerede overvågningskriterium.

   Hvis du f.eks. vil administrere en portefølje med alle godkendte it-projekter, skal du angive følgende overvågningskriterium til at spore de data, du er interesseret i:

   • Cost
   • Status
   • ROI
   • Risk
2. Vælg de attributter, du vil overvåge i en portefølje, for alle porteføljeinvesteringer, og registrer de attributter for porteføljens investeringsobjekt. Når jobbet Synkroniser porteføljeinvesteringer kører, opdateres data fra porteføjeinvesteringer på baggrund af de akuelt registrerede attributter.

   Bemærk! De nødvendige attributter for porteføljeinvesteringer vises som standard. Registrer de attributter for porteføljeinvesteringer (lager eller brugerdefineret), du vil have vist.