Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner › Om omkostningsplaner › Om automatisk udfyldelse af omkostningsplaner

Om automatisk udfyldelse af omkostningsplaner

Ved oprettelse af en omkostningsplan kan du automatisk udfylde planen med værdier fra opgavetildelinger eller investeringsteamet (dvs. ressourcer eller roller). Automatisk udfyldning af en omkostningsplan sparer tid.

Du kan også genudfylde en eksisterende omkostningsplan.

Værdier udfyldes automatisk i en omkostningsplan baseret på de følgende foruddefinerede økonomiske attributter:

• Start- og slutperioderne er baseret på regnskabsperiodetypen for den tilknyttede enhed og start- og slutdatoerne for den tilknyttede investering.

  Bemærk: Automatisk udfyldning bruger investeringens start- og slutdatoer til at fastslå aktive regnskabsperioder defineret for den tilknyttede enhed. Alle regnskabsperioder er udfyldes uden hensyn til frysningsdatoen defineret i enhedens planstandarder.

• Grupperingsattributterne er baseret på de standardgrupperingsattributter, der er defineret på den tilknyttede enhed. Hvis der ikke er defineret standardgrupperingsattributter på enheden, kan du definere disse attributter i omkostningsplanen.
• Værdierne for grupperingsattributterne er baseret på investeringsteamet eller opgavetildelingerne.
• Omkostningerne og indtægterne for ressourcerne er baseret på de omkostninger og satser, som er defineret i den økonomiske omkostning/sats-matrix, der er knyttet til investeringen. Kontrollér, at der findes en omkostnings-/sats-matrix, der dækker hele varigheden af den investering, som omkostningsplanen er knyttet til. Hvis omkostning/sats ikke er defineret i matrixen for en investeringsperioden, vises en fejlmeddelelse.
• Den matrix, der er knyttet til investeringen under det relevante afsnit. For arbejdskraft skal matrixen f.eks. tilknyttes under afsnittet Transaktionspriser for arbejdskraft.
• Arbejdsenhederne er baseret på summen af arbejdsenhederne for alle roller eller ressourcer. Rollerne eller ressourcerne kommer enten fra investeringsteamet eller opgavetildelingen med samme værdier for grupperingsattributter som i linjeelementdetaljerækken.
• Ved udfyldning fra investeringsteam er hvert teammedlem en mulig række. Hvis to teammedlemmer dog har samme grupperingsattributværdier, oprettes kun én linjeelementdetaljerække til at repræsentere begge teammedlemmer. Hvis gruppering f.eks. er efter transaktionsklasse og afdeling, og to teammedlemmer har samme transaktionsklasse og afdeling, opretter produktet én linjeelementdetaljerække for omkostningsplanen. Denne række repræsenterer summen fra begge poster, fordi hver enkelt detaljerække skal indeholde en entydig kombination af grupperingsattributværdier.
• Produktet overskriver kun omkostnings-, indtægts- og enhedsbeløb i manuelt oprettede rækker, hvis rækken har grupperingsattributter for investeringen.