Sådan administreres ideer › Bemande et team til at arbejde på en ide › Nulstil personaleallokeringer

Nulstil personaleallokeringer

Du flytter ressourceallokeringer tilbage og frem i tiden for at skifte eller skalere alle eller en del af ressourceallokeringerne i en ide. Når du flytter data, forbliver segmenterede allokeringsdatoer intakte, også selvom den allokerede procent for hvert segment ændrer sig. Det er praktisk at skifte allokeringer, hvis du vil planlægge allokeringer ud over den maksimale, tidsskalerede visning, der kun kan udvides til at omfatte seks måneder.

Eksempel: En allokering starter den 1. maj og fortsætter med standardsatsen på 100 procent til og med slutningen af maj. Derefter strækker det sig gennem juni med en reduceret allokering på 50 procent. Skift nu allokeringen, så den starter fra 1. juni til 2. juli (31 kalenderdage) med 100 procent og fortsætter til 2. august med 50 procent. Du kan også skifte allokeringer for tidsrum uden segmenter.

Du kan også nulstille personaleallokeringerne for en ide på følgende måder:

• Angiv allokeringen for at opdatere allokeringen af flere teammedlemmer på samme tid.
• Bekræft planlagt allokering for at nulstille en ressources faste allokering, så den svarer til den planlagte allokering.
• Accepter den faste allokering for at nulstille en ressources planlagte allokering, så den svarer til den fast reserverede allokering.

Følg disse trin:

1. Åbn ideen.
2. Klik på Team.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for en ressource.
4. Klik på Ændre allokering på menuen Handlinger for at ændre allokeringen.
   1. Indtast en start - og slutdato for det interval, som du vil ændre.
   2. Gør følgende i afsnittet Parametre for tidsskift:
      • Indtast en ny dato i feltet Ændre til dato. Hvis feltet efterlades tomt, forekommer der ikke skift.
      • Indtast den sidste dato for intervallet for tidsskift i feltet Skæringsdato. Du kan ikke skifte allokeringer ud over denne dato.
      • I feltet Skalér allokering % efter skal du indtaste den procentvise ændring i allokeringen for ændringen. Hvis feltet efterlades tomt, forekommer der ikke skalering.
   3. Klik på Gem og gå tilbage.
5. Klik på Angiv allokering i menuen Handlinger øverst til højre.

   Bemærk: Klik på Mere på siden teampersonale og siden teammedarbejdere og siden teamdetaljer for at bruge indstillingen Angiv allokering.

   I afsnittet Generelt på allokeringssiden skal du angive følgende allokeringer for de valgte teammedlemmer:

   Startdato

   Definerer den dato, hvor arbejdet på ideen påbegyndes. Markér afkrydsningsfeltet Nulstil for at matche investeringsstartdato for at nulstille kravene til ressourcebemanding på denne ide, så de passer til ideens startdato.

   Slutdato

   Definerer den sidste dag, hvor der arbejdes på ideen. Markér afkrydsningsfeltet Nulstil for at matche investeringsslutdato for at nulstille kravene til ressourcebemanding på denne ide, så de passer til ideens slutdato.

   Standard %-allokering

   Definerer den procentdel af tiden til allokering af ressourcen til ideen. Du kan angive 0 procent. Kolonnerne Allokering og Allokering % på siden Ideteam: Personale afspejler ændringen.

   Kolonnen Reservationsstatus

   Viser ressourcens eller rollens reservationsstatus.

   Værdier

   • Fast. Ressourcen er blevet bekræftet til ideen.
   • Midlertidig. Ressourcen er blevet midlertidigt planlagt til ideen.
   • Blandet. Der findes både midlertidig og fast allokering for ressourcen.

6. (Valgfrit) du kan bekræfte den planlagte allokering og gøre den til den faste allokering for ressourcen. Klik på Bekræft planlagt allokering i menuen Handlinger øverst til højre.

   Bekræftelsessiden vises.

   Klik på Ja. Redigere det planlagte allokeringssegment for fast reservation af segmenter for en ressource. Reservationsstatussen Fast for en ressource betyder, at den er fuldt bekræftet. Hvis du vil bruge indstillingen Bekræft planlagt allokering, skal du klikke på Mere på siden Ideteam: Personale og siderne Ideteam: Detalje og vælge indstillingen.

   Bemærk: Bekræftelse af planlagt allokering nulstiller ikke standardallokeringsprocenten. Denne handling kopierer den planlagte allokering til afsnittet Fast allokering på siden Egenskaber for medarbejdere for ressourcen. Afsnittet Fast allokering vises på siden afhængigt af indstillingerne Blandet reservation.

7. (Valgfrit) klik på menuen Handlinger, og vælg Acceptér fast allokering, hvis du vil indstille den planlagte allokering til at svare til den bekræftede faste allokering.

   Bekræftelsessiden vises.

   Klik på Ja. Hvis midlertidigt reserverede planlagte segmenter vises i afsnittet Planlagt allokering, fjernes de. Alle segmenter nulstilles herefter, så de svarer til de fastreserverede segmenter. Værdierne i kolonnen Allokering % og Allokering ændres. Værdien Reservationsstatus vises som Fast, fordi hele allokeringen er fuldt bekræftet.

   Bemærk! Indstillingen Accepter fast allokering vises på siden afhængigt af dine indstillinger af blandet reservation.

8. Klik på Gem og gå tilbage.