Avanceret rapportering › Administrere ad hoc-visninger og rapporter › Oprette en ad hoc-visning og rapport

Oprette en ad hoc-visning og rapport

Brug Avanceret rapportering til at oprette ad hoc-viksninger og rapporter ved at vælge felter fra domænerne. Derefter kan du køre rapporter eller planlægge at køre dem på et senere tidspunkt.

Bemærk: For beskrivelser af domænerne, se Avancerede rapporteringsdomæner.

Follow these steps:

1. Åbn Start, og klik på Avanceret rapportering fra Personlig.

   Siden Avanceret rapportering åbnes. Du får vist links til de forskellige funktioner i Avanceret rapportering (i blokke). De funktioner, du kan se og har adgang til, afhænger af din brugerrolle. Følgende blokke kræver forklaring:

   Ad hoc-visninger

   Giver dig mulighed for at oprette en begrænset visning af dine data, som du kan bruge til at klargøre rapporter eller opnå adgang til en liste over eksisterende ad hoc-visninger.

   Rapporter

   Giver dig mulighed for at oprette og formatere rapportere fra eksisterende ad hoc-visninger eller opnå adgang til en liste over eksisterende rapporter.

2. Klik på linket Ad hoc-visninger - opret, vælg et domæne, og klik på Vælg data.

   Bemærk: Klik på linket Ad hoc-visninger - vis liste for at få vist eksisterende ad hoc-visninger, som du kan opnå adgang til.

3. Vælg de domænefelter, som du ønsker skal være tilgængelige for din ad hoc-visning. Klik på tabel, diagram eller krydshenvisningsfane (afhængig af det format, du ønsker).

   Vigtigt! Vi anbefaler, at du ikke vælge alle felter i domænet. For at opnå den beste ydeevne skal du bruge følgende retningslinjer til at opnå mindre visninger:

   • For domænerne Investeringsstyring, Projektstyring, Programstyring, Idéstyring og Ressourcestyring skal du vælge følgende nøgletalssæt for hver visning. Nøgletalssættene er Oversigt, Ugentlig, Kalender og Økonomi.
   • For domænet Økonomistyring skal du vælge ét sæt for hver visning. Sættene er Økonomisk transaktion og Plandata.
   • For domænet Tidsstyring, skal du vælge ét sæt for hver visning. Sættene er Mangler tid og Timesedler.
4. Opret en ad hoc-visning ved at vælge felter og mål og tilføje (trække) dem til den nye ad hoc-visning.
5. Gem ad hoc-visningen.

   Du kan gemme ad hoc-visningen i den delte mappe eller i dine egne, private brugermappe. Hvis du gemmer ad hoc-visningen i den delte mappe, kan andre brugere opnå adgang til den. Hvis du gemmer ad hoc-visningen i den egen brugermappe, er det kun dig, der kan opnå adgang til den.

   Bemærk: Du finder din private brugermappe under hovedmappen Brugere. Navnet på hovedmappen Brugere kan forekomme deaktiveret, men du kan udvide mappen. Undermapper under Brugere er aktiveret, så du kan vælge din egen mappe for at gemme ad hoc-visningen..

6. (Valgfri) Opret en rapport, hvor du kan gemme ad hoc-visningen. Rapporter giver dig mulighed for at bruge planlægning og flere formateringsindstillinger.

   Bemærk: Funktionen Avanceret rapportering bruger JasperReports-serveren. For at få oplysninger om brug af Jaspersoft med visninger og rapporter skal du åbne Jaspersoft-fællesskabets websted og klikke på linket Dokumentation eller linket Dokumenter. På siden Dokumentation skal du vælge den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version. Klik på linket for brugervejledningen til JasperReports-serveren. Se CA Clarity PPM produktbemærkningerne til den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version.